سوق ألياف الكربون الأول عالمياً - الآفاق وتحليل الاستثمار

على الصعيد العالميصناعة ألياف الكربونتُعيد الابتكارات التكنولوجية وتغيرات متطلبات السوق تشكيل المشهد التنافسي. وتواصل شركة توراي للصناعات، الرائدة حالياً في السوق، تحديد وتيرة التطور، بينما تلحق بها الشركات الصينية بسرعة، ولكل منها استراتيجياتها المتميزة للنمو والابتكار.

أولاً: استراتيجيات توراي: الحفاظ على الريادة من خلال التكنولوجيا والتنويع​
براعة تكنولوجية في القطاعات الراقية

تحافظ شركة توراي على ريادتها في مجال ألياف الكربون عالية الأداء، والتي تُعدّ أساسية لتطبيقات الطيران والفضاء والتطبيقات الصناعية المتطورة. في عام 2025، حقق قطاع ألياف الكربون والمواد المركبة نموًا قويًا، حيث بلغت إيراداته 300 مليار ين ياباني (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي) مع ارتفاع الأرباح بنسبة 70.7%. تُعتبر ألياف الكربون من فئة T1000، بقوة شد تبلغ 7.0 جيجا باسكال، المعيار الذهبي في السوق العالمية المتطورة، حيث تدخل في تركيب أكثر من 60% من المواد المركبة المصنوعة من ألياف الكربون في طائرات مثل بوينغ 787 وإيرباص A350. وتُبقي جهود توراي المستمرة في مجال البحث والتطوير، مثل تطوير ألياف الكربون عالية معامل المرونة مثل M60J، الشركة متقدمةً على نظيراتها الصينية في هذا المجال بسنتين إلى ثلاث سنوات.

2. التنويع الاستراتيجي والانتشار العالمي

سعياً لتوسيع نطاق أعمالها، انخرطت شركة توراي بنشاط في عمليات استحواذ وتوسعات استراتيجية. وقد عزز استحواذها على أجزاء من مجموعة SGL الألمانية مكانتها في سوق طاقة الرياح الأوروبية. لم يقتصر أثر هذه الخطوة على توسيع قاعدة عملائها فحسب، بل أتاح لها أيضاً دمج تقنيات وقدرات تصنيعية تكميلية. إضافةً إلى ذلك، تضمن عقود توراي طويلة الأجل مع كبرى شركات صناعة الطيران والفضاء، مثل بوينغ وإيرباص، تدفقاً مستقراً للإيرادات، مع وضوح في الطلبات يمتد حتى عام 2030. تشكل هذه الرؤية الاستراتيجية، إلى جانب الريادة التكنولوجية، الركيزة الأساسية لهيمنة توراي العالمية.

Ⅱ.الشركات الصينية: توجيه النمو والابتكار

1. الإحلال المحلي والنمو المدفوع بالحجم

برزت الصين كأكبر منتج لألياف الكربون في العالم، حيث ستستحوذ على 47.7% من الطاقة الإنتاجية العالمية بحلول عام 2025. وتقود شركات مثل جيلين للألياف الكيميائية وتشونغفو شينينغ زمام المبادرة في سوق المنتجات المتوسطة والمنخفضة. وقد استفادت شركة جيلين للألياف الكيميائية، أكبر مورد للحرير الخام في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 160 ألف طن، من هذه الميزة.إنتاج ألياف الكربونوقد مكّنتهم منتجاتهم التي تتراوح أسعارها بين 50 ألف و75 ألف دولار، والتي تقل بنسبة 25% عن أسعار منتجات شركة توراي في قطاع طاقة الرياح، من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق شفرات توربينات الرياح، مع طلبات كاملة ومعدل تشغيل يتراوح بين 95% و100% في عام 2025.

2. الاختراقات التكنولوجية واختراق الأسواق المتخصصة

على الرغم من تأخرها في مجال المنتجات الراقية، تُحرز الشركات الصينية تقدماً سريعاً. ويُعدّ إنجاز شركة تشونغفو شينينغ في تقنية الغزل الرطب الجاف مثالاً بارزاً على ذلك. فقد اجتازت منتجاتها من فئة T700 شهادة شركة كوماك، ما يُؤهلها لدخول سلسلة توريد الطائرات الكبيرة. من جانبها، استحوذت شركة تشونغجيان للتكنولوجيا على أكثر من 80% من سوق ألياف الكربون للطائرات العسكرية المحلية بفضل سلسلة ZT7 (التي تتجاوز فئة T700). علاوة على ذلك، ومع ازدهار اقتصاد الطائرات منخفضة الارتفاع، تتمتع الشركات الصينية بموقع متميز. فقد دخلت شركتا تشونغجيان للتكنولوجيا وغوانغوي كومبوزيتس سلاسل توريد مُصنّعي الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي مثل إكس بنغ وإيهانغ، مستفيدتين من المحتوى العالي لألياف الكربون (أكثر من 75%) في هذه الطائرات.

ثالثًا: استراتيجيات الشركات الصينية المستقبلية

1. الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات الراقية

لاقتحام سوق المنتجات الراقية التي تهيمن عليها شركة توراي، يتعين على الشركات الصينية تكثيف جهودها في مجال البحث والتطوير. ويُعدّ التركيز على تطوير ألياف الكربون ذات معامل المرونة T1100 وما فوق، المشابهة لألياف M65J التي تنتجها توراي، أمرًا بالغ الأهمية. ويتطلب ذلك استثمارًا كبيرًا في مرافق البحث، واستقطاب الكفاءات، والتعاون مع المؤسسات البحثية. على سبيل المثال، زيادة الاستثمار في البحوث الأساسية المتعلقة بـمواد ألياف الكربونيمكن أن يؤدي ذلك إلى عمليات تصنيع مبتكرة وتحسينات في المنتجات، مما يساعد الشركات الصينية على سد الفجوة التكنولوجية.

2. تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعة والبحث العلمي

يمكن لتعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث أن يُسرّع الابتكار التكنولوجي. إذ تستطيع الجامعات ومراكز الأبحاث تقديم الدعم البحثي الأساسي، بينما تُقدّم الشركات رؤى عملية وموارد للتسويق. ويمكن لهذا التضافر أن يُفضي إلى تطوير تقنيات جديدة.تطبيق ألياف الكربونوتقنيات التصنيع. على سبيل المثال، لا يمكن لمشاريع البحث المشتركة حول إعادة تدوير ألياف الكربون أن تعالج المخاوف البيئية فحسب، بل تفتح أيضًا فرصًا تجارية جديدة في الاقتصاد الدائري.

3. التوسع في الأسواق الناشئة

يمثل نمو الأسواق الناشئة، مثل قطاع تخزين ونقل طاقة الهيدروجين، فرصًا هائلة. من المتوقع أن يصل الطلب على ألياف الكربون من فئة T700 المستخدمة في أسطوانات تخزين الهيدروجين من النوع الرابع إلى 15 ألف طن بحلول عام 2025. ينبغي على الشركات الصينية الاستثمار بنشاط في هذا المجال، مستفيدةً من قدراتها التصنيعية الحالية ومزاياها التنافسية من حيث التكلفة. بدخول هذه الأسواق الناشئة مبكرًا، يمكنها ترسيخ مكانة تنافسية ودفع عجلة النمو المستقبلي.

الخلاصة

العالم سوق ألياف الكربونتقف شركة توراي اليوم على مفترق طرق، حيث يواجه استمرار ريادتها التكنولوجية تحديًا يتمثل في الصعود السريع للشركات الصينية. وقد حافظت استراتيجيات توراي في الابتكار التكنولوجي والتنويع العالمي على مكانتها، بينما تستفيد الشركات الصينية من بدائل المنتجات المحلية، وحجم الإنتاج، واختراق الأسواق المتخصصة. وبالنظر إلى المستقبل، يمكن للشركات الصينية تعزيز قدرتها التنافسية من خلال التركيز على البحث والتطوير المتقدم، وتوطيد التعاون بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، واستكشاف الأسواق الناشئة. ومن المرجح أن يُعيد هذا التفاعل الديناميكي بين الشركة الرائدة في السوق والشركات الصاعدة تعريف صناعة ألياف الكربون في السنوات القادمة، مما يطرح تحديات وفرصًا للمستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة على حد سواء.