Im globalenKohlefaserindustrieTechnologische Innovationen und veränderte Marktanforderungen verändern die Wettbewerbslandschaft. Toray Industries, der aktuelle Marktführer, gibt weiterhin das Tempo vor, während chinesische Unternehmen mit jeweils eigenen Wachstums- und Innovationsstrategien schnell aufholen.
Ⅰ. Torays Strategien: Führung durch Technologie und Diversifizierung sichern
Technologische Kompetenz im High-End-Segment
1. Toray behauptet seinen Vorsprung bei Hochleistungs-Carbonfasern, die für die Luft- und Raumfahrt sowie anspruchsvolle Industrieanwendungen entscheidend sind. Im Jahr 2025 verzeichnete das Geschäft mit Carbonfasern und Verbundwerkstoffen ein starkes Wachstum mit einem Umsatz von 300 Milliarden Yen (ca. 2,1 Milliarden US-Dollar) und einem Gewinnanstieg von 70,7 %. Die Carbonfasern der Güteklasse T1000 mit einer Zugfestigkeit von 7,0 GPa sind der Goldstandard im globalen High-End-Markt und kommen in über 60 % der Carbonfaserverbundwerkstoffe in Flugzeugen wie der Boeing 787 und dem Airbus A350 zum Einsatz. Dank kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit, beispielsweise bei hochmoduligen Carbonfasern wie M60J, ist Toray seinen chinesischen Konkurrenten in diesem Bereich zwei bis drei Jahre voraus.
2. Strategische Diversifizierung und globale Reichweite
Um seine Marktpräsenz zu erweitern, engagiert sich Toray aktiv in strategischen Akquisitionen und Expansionen. Die Übernahme von Teilen der deutschen SGL Group stärkte Torays Position auf dem europäischen Windenergiemarkt. Dieser Schritt erweiterte nicht nur den Kundenstamm, sondern ermöglichte auch die Integration ergänzender Technologien und Fertigungskapazitäten. Darüber hinaus sichern Torays langfristige Verträge mit großen Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Boeing und Airbus stabile Einnahmen mit einer Auftragsverfügbarkeit bis 2030. Dieser strategische Weitblick, kombiniert mit technologischer Führungsrolle, bildet das Rückgrat von Torays globaler Dominanz.
Ⅱ.Chinesische Unternehmen: Wachstum und Innovation steuern
1. Inländische Substitution und größenbedingtes Wachstum
China hat sich zum weltweit größten Kohlefaserproduzenten entwickelt und wird im Jahr 2025 47,7 % der weltweiten Kapazität ausmachen. Unternehmen wie Jilin Chemical Fiber und Zhongfu Shenying sind im mittleren bis unteren Marktsegment führend. Jilin Chemical Fiber, der weltweit größte Rohseidenlieferant mit einer Kapazität von 160.000 Tonnen, profitiert von großen Schleppnetzen.Carbonfaserproduktion. Ihre 50K/75K-Produkte, die im Windkraftsektor 25 % günstiger sind als die von Toray, haben es ihnen ermöglicht, einen bedeutenden Anteil am Markt für Windkraftrotoren zu erobern, mit vollständigen Aufträgen und einer Betriebsrate von 95 % – 100 % im Jahr 2025.
2.Technologische Durchbrüche und Nischenmarktdurchdringung
Trotz des Rückstands bei High-End-Produkten machen chinesische Unternehmen rasante Fortschritte. Der Durchbruch von Zhongfu Shenying in der Trocken-Nass-Spinntechnologie ist ein Paradebeispiel. Ihre Produkte der Güteklasse T700 haben die COMAC-Zertifizierung bestanden und markieren damit den Einstieg in die Lieferkette für Großflugzeuge. Zhongjian Technology hingegen beherrscht mit seiner ZT7-Serie (über Güteklasse T700) über 80 % des inländischen Kohlefasermarktes für Militärflugzeuge. Dank der wachsenden Wirtschaft für Flüge in geringer Höhe sind chinesische Unternehmen zudem gut aufgestellt. Zhongjian Technology und Guangwei Composites sind in die Lieferketten von eVTOL-Herstellern wie Xpeng und EHang eingestiegen und profitieren vom hohen Kohlefaseranteil (über 75 %) dieser Flugzeuge.
III. Zukunftsorientierte Strategien für chinesische Unternehmen
1. Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Entwicklung hochwertiger Produkte
Um in den von Toray dominierten High-End-Markt einzudringen, müssen chinesische Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen intensivieren. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Carbonfasern der Güteklasse T1100 und höher, ähnlich wie Torays M65J. Dies erfordert erhebliche Investitionen in Forschungseinrichtungen, die Rekrutierung von Fachkräften und die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen. Beispielsweise sind verstärkte Investitionen in die Grundlagenforschung im Zusammenhang mitKohlefasermaterialienkann zu innovativen Herstellungsprozessen und Produktverbesserungen führen und chinesischen Unternehmen helfen, die Technologielücke zu schließen.
2. Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universitäten und Forschung
Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen kann technologische Innovationen beschleunigen. Universitäten und Forschungsinstitute können die Grundlagenforschung unterstützen, während Unternehmen praktische Erkenntnisse und Ressourcen für die Kommerzialisierung bereitstellen. Diese Synergie kann zur Entwicklung neuerKohlefaseranwendungs und Herstellungstechniken. Beispielsweise können gemeinsame Forschungsprojekte zum Recycling von Kohlenstofffasern nicht nur Umweltbedenken begegnen, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten in der Kreislaufwirtschaft eröffnen.
3. Expansion in Schwellenmärkte
Das Wachstum aufstrebender Märkte, wie beispielsweise im Bereich der Wasserstoffspeicherung und des Wasserstofftransports, bietet erhebliche Chancen. Die Nachfrage nach Kohlefasern der Güteklasse T700 für Wasserstoffspeicherflaschen des Typs IV wird voraussichtlich bis 2025 15.000 Tonnen erreichen. Chinesische Unternehmen sollten aktiv in diesen Bereich investieren und ihre bestehenden Fertigungskapazitäten und Kostenvorteile nutzen. Durch einen frühzeitigen Eintritt in diese aufstrebenden Märkte können sie sich wettbewerbsfähig positionieren und zukünftiges Wachstum vorantreiben.
Fazit
Die globale Kohlenstofffasermarktsteht an einem Wendepunkt: Torays anhaltende technologische Führungsposition wird durch den rasanten Aufstieg chinesischer Unternehmen in Frage gestellt. Torays Strategien der technologischen Innovation und globalen Diversifizierung haben seine Position gefestigt, während chinesische Unternehmen auf inländische Substitution, Größe und Nischenmarktdurchdringung setzen. Zukünftig können chinesische Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, indem sie sich auf Spitzenforschung und -entwicklung konzentrieren, die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universitäten und Forschung stärken und aufstrebende Märkte erschließen. Dieses dynamische Zusammenspiel zwischen Marktführer und aufstrebenden Akteuren wird die Kohlefaserindustrie in den kommenden Jahren voraussichtlich neu definieren und sowohl Investoren als auch Branchenakteuren Herausforderungen und Chancen bieten.
Veröffentlichungszeit: 25. Juli 2025