Im globalen KontextKohlenstofffaserindustrieTechnologische Innovationen und sich wandelnde Marktanforderungen verändern die Wettbewerbslandschaft grundlegend. Toray Industries, der derzeitige Marktführer, gibt weiterhin den Ton an, während chinesische Unternehmen rasant aufholen und dabei jeweils eigene Wachstums- und Innovationsstrategien verfolgen.
I. Torays Strategien: Nachhaltige Marktführerschaft durch Technologie und Diversifizierung
Technologische Kompetenz in High-End-Segmenten
1. Toray behauptet seine führende Position bei Hochleistungs-Kohlenstofffasern, die für die Luft- und Raumfahrt sowie für anspruchsvolle industrielle Anwendungen unerlässlich sind. Im Jahr 2025 verzeichnete das Kohlenstofffaser- und Verbundwerkstoffgeschäft ein starkes Wachstum mit einem Umsatz von 300 Milliarden Yen (ca. 2,1 Milliarden US-Dollar) und einem Gewinnanstieg von 70,7 %. Die Kohlenstofffasern der Güteklasse T1000 mit einer Zugfestigkeit von 7,0 GPa gelten als Goldstandard im globalen High-End-Markt und werden in über 60 % der Kohlenstofffaserverbundwerkstoffe von Flugzeugen wie der Boeing 787 und dem Airbus A350 eingesetzt. Torays kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit, beispielsweise die Weiterentwicklung von Kohlenstofffasern mit hohem Modul wie M60J, sichert dem Unternehmen einen Vorsprung von zwei bis drei Jahren gegenüber chinesischen Wettbewerbern in diesem Bereich.
2. Strategische Diversifizierung und globale Reichweite
Um seine Marktpräsenz auszubauen, hat Toray aktiv strategische Akquisitionen und Expansionen getätigt. Die Übernahme von Teilen der deutschen SGL-Gruppe stärkte seine Position auf dem europäischen Windkraftmarkt. Dieser Schritt erweiterte nicht nur den Kundenstamm, sondern ermöglichte auch die Integration komplementärer Technologien und Fertigungskapazitäten. Darüber hinaus sichern Torays langfristige Verträge mit führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Boeing und Airbus einen stabilen Umsatzstrom mit Auftragssicherheit bis 2030. Diese strategische Weitsicht, kombiniert mit technologischer Führungsrolle, bildet das Fundament für Torays globale Marktführerschaft.
II.Chinesische UnternehmenWachstum und Innovation meistern
1. Inländische Verfassung und skalengetriebenes Wachstum
China hat sich zum weltweit größten Kohlenstofffaserproduzenten entwickelt und wird 2025 47,7 % der globalen Produktionskapazität ausmachen. Unternehmen wie Jilin Chemical Fiber und Zhongfu Shenying sind führend im mittleren und unteren Preissegment. Jilin Chemical Fiber, der weltweit größte Rohseidenlieferant mit einer Kapazität von 160.000 Tonnen, hat von der starken Nachfrage nach großen Faserbündeln profitiert.KohlenstofffaserproduktionIhre 50K/75K-Produkte, die 25 % günstiger sind als die von Toray im Windkraftsektor, haben es ihnen ermöglicht, einen bedeutenden Anteil am Markt für Windkraftrotorblätter zu erobern, mit vollen Auftragsbüchern und einer erwarteten Auslastung von 95 % bis 100 % im Jahr 2025.
2. Technologische Durchbrüche und Nischenmarktdurchdringung
Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bei High-End-Produkten erzielen chinesische Unternehmen rasante Fortschritte. Zhongfu Shenyings Durchbruch in der Trocken-Nassspinntechnologie ist ein Paradebeispiel. Ihre Produkte der Güteklasse T700 haben die COMAC-Zertifizierung erhalten und damit den Einstieg in die Lieferkette für Großflugzeuge ermöglicht. Zhongjian Technology hingegen beherrscht mit seiner ZT7-Serie (über Güteklasse T700) über 80 % des heimischen Marktes für Kohlenstofffasern in Militärflugzeugen. Dank des wachsenden Marktes für Tiefflugunternehmen sind chinesische Firmen zudem bestens positioniert. Zhongjian Technology und Guangwei Composites haben sich in die Lieferketten von eVTOL-Herstellern wie Xpeng und EHang integriert und profitieren vom hohen Kohlenstofffaseranteil (über 75 %) dieser Flugzeuge.
III. Zukunftsorientierte Strategien für chinesische Unternehmen
1. Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Entwicklung von High-End-Produkten
Um in den von Toray dominierten High-End-Markt einzudringen, müssen chinesische Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten deutlich verstärken. Die Entwicklung von Kohlenstofffasern mit einem Modul von T1100 und höher, vergleichbar mit Torays M65J, ist dabei von entscheidender Bedeutung. Dies erfordert erhebliche Investitionen in Forschungseinrichtungen, die Rekrutierung von Fachkräften und die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten. Beispielsweise sind verstärkte Investitionen in die Grundlagenforschung im Zusammenhang mit … notwendig.Kohlenstofffasermaterialienkann zu innovativen Fertigungsprozessen und Produktverbesserungen führen und chinesischen Unternehmen helfen, den Technologierückstand aufzuholen.
2. Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen
Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen kann technologische Innovationen beschleunigen. Universitäten und Forschungsinstitute können Grundlagenforschung leisten, während Unternehmen praktische Erkenntnisse und Ressourcen für die Kommerzialisierung beisteuern können. Diese Synergie kann zur Entwicklung neuer Technologien führen.Anwendung von Kohlenstofffasernund Fertigungstechniken. Beispielsweise können gemeinsame Forschungsprojekte zum Recycling von Kohlenstofffasern nicht nur Umweltbelange adressieren, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten in der Kreislaufwirtschaft eröffnen.
3. Expansion in Schwellenländer
Das Wachstum aufstrebender Märkte, wie beispielsweise im Bereich der Wasserstoffspeicherung und des Wasserstofftransports, bietet erhebliche Chancen. Die Nachfrage nach Kohlenstofffasern der Güteklasse T700 für Wasserstoffspeicherflaschen des Typs IV wird voraussichtlich im Jahr 2025 15.000 Tonnen erreichen. Chinesische Unternehmen sollten aktiv in diesen Bereich investieren und ihre bestehenden Fertigungskapazitäten sowie Kostenvorteile nutzen. Durch einen frühen Markteintritt können sie sich eine wettbewerbsfähige Position sichern und zukünftiges Wachstum vorantreiben.
Schlussfolgerung
Die globale KohlenstofffasermarktDie Branche steht an einem Wendepunkt: Torays anhaltende Technologieführerschaft wird durch den rasanten Aufstieg chinesischer Unternehmen herausgefordert. Torays Strategien der technologischen Innovation und globalen Diversifizierung haben die Position des Unternehmens gefestigt, während chinesische Firmen auf heimische Substitution, Skaleneffekte und die Erschließung von Nischenmärkten setzen. Zukünftig können chinesische Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern, indem sie sich auf Spitzenforschung und -entwicklung konzentrieren, die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen intensivieren und neue Märkte erschließen. Dieses dynamische Zusammenspiel zwischen Marktführer und aufstrebenden Akteuren wird die Kohlenstofffaserindustrie in den kommenden Jahren voraussichtlich grundlegend verändern und sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Investoren und Branchenakteure bieten.
Veröffentlichungsdatum: 25. Juli 2025