À l'échelle mondialeindustrie de la fibre de carboneL'innovation technologique et l'évolution des exigences du marché redéfinissent le paysage concurrentiel. Toray Industries, actuel leader du marché, continue de donner le ton, tandis que les entreprises chinoises rattrapent rapidement leur retard, chacune avec des stratégies distinctes de croissance et d'innovation.
Ⅰ. Stratégies de Toray : maintenir son leadership grâce à la technologie et à la diversification
Prouesses technologiques dans les segments haut de gamme
1. Toray maintient son avance dans le domaine des fibres de carbone haute performance, essentielles pour l'aéronautique et les applications industrielles haut de gamme. En 2025, son activité fibres de carbone et composites a enregistré une croissance robuste, avec un chiffre d'affaires atteignant 300 milliards de yens (environ 2,1 milliards de dollars) et une hausse de 70,7 % des bénéfices. Ses fibres de carbone de grade T1000, d'une résistance à la traction de 7,0 GPa, sont la référence sur le marché mondial haut de gamme et sont utilisées dans plus de 60 % des composites en fibre de carbone utilisés dans des avions comme le Boeing 787 et l'Airbus A350. Les efforts continus de Toray en R&D, notamment les avancées dans les fibres de carbone à haut module comme le M60J, lui permettent de conserver une avance de 2 à 3 ans sur ses concurrents chinois dans ce domaine.
2. Diversification stratégique et portée mondiale
Afin d'étendre sa présence sur le marché, Toray s'est activement impliquée dans des acquisitions et des expansions stratégiques. L'acquisition de certaines parties du groupe allemand SGL a renforcé sa position sur le marché européen de l'énergie éolienne. Cette opération a non seulement élargi sa clientèle, mais a également permis l'intégration de technologies et de capacités de production complémentaires. De plus, les contrats à long terme de Toray avec des acteurs majeurs de l'aéronautique comme Boeing et Airbus garantissent un flux de revenus stable, avec une visibilité des commandes jusqu'en 2030. Cette vision stratégique, combinée à un leadership technologique, constitue l'épine dorsale de la domination mondiale de Toray.
Ⅱ.entreprises chinoises: Naviguer entre croissance et innovation
1. Substitution nationale et croissance tirée par les économies d'échelle
La Chine est devenue le premier producteur mondial de fibre de carbone, représentant 47,7 % de la capacité mondiale en 2025. Des entreprises comme Jilin Chemical Fiber et Zhongfu Shenying mènent la danse sur le marché du milieu et de l'entrée de gamme. Jilin Chemical Fiber, premier fournisseur mondial de soie grège avec une capacité de 160 000 tonnes, a capitalisé sur les grandes quantités de fibres.production de fibre de carboneLeurs produits 50K/75K, vendus à des prix 25 % inférieurs à ceux de Toray dans le secteur de l'énergie éolienne, leur ont permis de conquérir une part importante du marché des pales d'éoliennes, avec des commandes complètes et un taux d'exploitation de 95 % à 100 % en 2025.
2. Percées technologiques et pénétration des marchés de niche
Malgré leur retard sur les produits haut de gamme, les entreprises chinoises progressent rapidement. La percée de Zhongfu Shenying dans la technologie de filage par voie humide à sec en est un parfait exemple. Leurs produits de qualité T700 ont obtenu la certification COMAC, marquant ainsi leur entrée dans la chaîne d'approvisionnement des gros porteurs. Zhongjian Technology, quant à elle, a conquis plus de 80 % du marché national de la fibre de carbone pour avions militaires avec sa série ZT7 (de qualité supérieure à T700). De plus, grâce à l'essor de l'économie à basse altitude, les entreprises chinoises sont bien positionnées. Zhongjian Technology et Guangwei Composites ont intégré les chaînes d'approvisionnement de fabricants d'eVTOL comme Xpeng et EHang, capitalisant sur la forte teneur en fibres de carbone (plus de 75 %) de ces avions.
III. Stratégies d'avenir pour les entreprises chinoises
1. Investir dans la R&D pour le développement de produits haut de gamme
Pour percer sur le marché haut de gamme dominé par Toray, les entreprises chinoises doivent intensifier leurs efforts de R&D. Il est crucial de se concentrer sur le développement de fibres de carbone de module T1100 et supérieur, similaires à la M65J de Toray. Cela nécessite des investissements substantiels dans les installations de recherche, le recrutement de talents et la collaboration avec les instituts de recherche. Par exemple, il faut accroître les investissements dans la recherche fondamentale liée àmatériaux en fibre de carbonepeut conduire à des processus de fabrication innovants et à des améliorations de produits, aidant ainsi les entreprises chinoises à combler le fossé technologique.
2. Renforcer la collaboration industrie-université-recherche
Renforcer la collaboration entre l'industrie, les universités et les instituts de recherche peut accélérer l'innovation technologique. Les universités et les instituts de recherche peuvent apporter un soutien à la recherche fondamentale, tandis que les entreprises peuvent offrir des connaissances pratiques et des ressources pour la commercialisation. Cette synergie peut conduire au développement de nouvelles technologies.application de fibre de carboneet techniques de fabrication. Par exemple, des projets de recherche conjoints sur le recyclage des fibres de carbone peuvent non seulement répondre aux préoccupations environnementales, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives commerciales dans l'économie circulaire.
3. Expansion sur les marchés émergents
La croissance des marchés émergents, tels que le secteur du stockage d'énergie et des transports à hydrogène, offre des opportunités considérables. La demande de fibre de carbone T700 pour les bouteilles de stockage d'hydrogène de type IV devrait atteindre 15 000 tonnes en 2025. Les entreprises chinoises devraient investir activement dans ce domaine, en exploitant leurs capacités de production existantes et leurs avantages en termes de coûts. En pénétrant rapidement ces marchés émergents, elles pourront s'imposer sur le marché et stimuler leur croissance future.
Conclusion
Le mondial marché de la fibre de carboneLe marché chinois se trouve à la croisée des chemins, le leadership technologique de Toray étant remis en cause par l'essor rapide des entreprises chinoises. Les stratégies d'innovation technologique et de diversification mondiale de Toray ont permis de maintenir sa position, tandis que les entreprises chinoises tirent parti de la substitution nationale, de l'échelle et de la pénétration de marchés de niche. À l'avenir, les entreprises chinoises peuvent améliorer leur compétitivité en se concentrant sur la R&D haut de gamme, en renforçant la collaboration entre l'industrie, les universités et la recherche, et en explorant les marchés émergents. Cette interaction dynamique entre le leader du marché et les acteurs émergents redéfinira probablement l'industrie de la fibre de carbone dans les années à venir, présentant à la fois des défis et des opportunités pour les investisseurs et les acteurs du secteur.
Date de publication : 25 juillet 2025