À l'échelle mondialeindustrie de la fibre de carboneL’innovation technologique et l’évolution des demandes du marché redéfinissent le paysage concurrentiel. Toray Industries, leader actuel du marché, continue de donner le ton, tandis que les entreprises chinoises rattrapent rapidement leur retard, chacune avec des stratégies de croissance et d’innovation distinctes.
I. Les stratégies de Toray : pérenniser le leadership grâce à la technologie et à la diversification
Maîtrise technologique dans les segments haut de gamme
1. Toray conserve son avance dans le domaine des fibres de carbone haute performance, essentielles pour l'aérospatiale et les applications industrielles de pointe. En 2025, son activité fibres de carbone et composites a enregistré une forte croissance, avec un chiffre d'affaires atteignant 300 milliards de yens (environ 2,1 milliards de dollars) et une hausse de 70,7 % de ses bénéfices. Ses fibres de carbone de qualité T1000, d'une résistance à la traction de 7,0 GPa, constituent la référence sur le marché mondial haut de gamme et entrent dans la composition de plus de 60 % des composites en fibres de carbone utilisés dans des avions tels que le Boeing 787 et l'Airbus A350. Les efforts constants de Toray en matière de R&D, notamment les progrès réalisés dans le domaine des fibres de carbone à haut module comme la M60J, lui permettent de conserver une avance de 2 à 3 ans sur ses concurrents chinois dans ce secteur.
2. Diversification stratégique et présence mondiale
Afin d'étendre sa présence sur le marché, Toray s'est activement impliquée dans des acquisitions et des expansions stratégiques. L'acquisition d'une partie du groupe allemand SGL a renforcé sa position sur le marché européen de l'énergie éolienne. Cette opération a non seulement élargi sa clientèle, mais a également permis l'intégration de technologies et de capacités de production complémentaires. De plus, les contrats à long terme que Toray a signés avec des acteurs majeurs de l'aérospatiale tels que Boeing et Airbus garantissent un flux de revenus stable, avec une visibilité des commandes jusqu'en 2030. Cette vision stratégique, associée à un leadership technologique, constitue le pilier de la domination mondiale de Toray.
II.Entreprises chinoises: Gérer la croissance et l'innovation
1. Infrastructures nationales et croissance tirée par l'échelle
La Chine est devenue le premier producteur mondial de fibres de carbone, représentant 47,7 % de la capacité mondiale en 2025. Des entreprises comme Jilin Chemical Fiber et Zhongfu Shenying sont à la pointe du marché d'entrée et de milieu de gamme. Jilin Chemical Fiber, premier fournisseur mondial de soie brute avec une capacité de 160 000 tonnes, a su tirer profit de cette forte demande.production de fibres de carboneLeurs produits 50K/75K, proposés à un prix inférieur de 25 % à celui des produits Toray dans le secteur de l'énergie éolienne, leur ont permis de conquérir une part importante du marché des pales d'éoliennes, avec des commandes complètes et un taux d'utilisation de 95 % à 100 % en 2025.
2. Percées technologiques et pénétration des marchés de niche
Malgré un certain retard dans les produits haut de gamme, les entreprises chinoises progressent rapidement. L'avancée de Zhongfu Shenying dans la technologie de filage humide par jet sec en est un parfait exemple. Leurs produits de qualité T700 ont obtenu la certification COMAC, marquant ainsi leur entrée dans la chaîne d'approvisionnement des gros porteurs. De son côté, Zhongjian Technology s'est emparé de plus de 80 % du marché chinois de la fibre de carbone pour avions militaires avec sa série ZT7 (qualité supérieure à T700). Par ailleurs, grâce à l'essor de l'économie des vols à basse altitude, les entreprises chinoises sont bien positionnées. Zhongjian Technology et Guangwei Composites ont intégré les chaînes d'approvisionnement de fabricants d'eVTOL tels que Xpeng et EHang, tirant parti de la forte teneur en fibre de carbone (plus de 75 %) de ces aéronefs.
III. Stratégies d'avenir pour les entreprises chinoises
1. Investir dans la R&D pour le développement de produits haut de gamme
Pour pénétrer le marché haut de gamme dominé par Toray, les entreprises chinoises doivent intensifier leurs efforts en R&D. Il est crucial de se concentrer sur le développement de fibres de carbone de module d'élasticité supérieur ou égal à T1100, similaires à la M65J de Toray. Cela nécessite des investissements substantiels dans les infrastructures de recherche, le recrutement de talents et la collaboration avec les institutions de recherche. Par exemple, un investissement accru dans la recherche fondamentale liée à…matériaux en fibre de carbonepeut conduire à des procédés de fabrication innovants et à des améliorations des produits, aidant ainsi les entreprises chinoises à combler leur retard technologique.
2. Renforcer la collaboration entre l'industrie, l'université et la recherche
Le renforcement de la collaboration entre l'industrie, les universités et les instituts de recherche peut accélérer l'innovation technologique. Les universités et les instituts de recherche peuvent apporter un soutien à la recherche fondamentale, tandis que les entreprises peuvent offrir des connaissances pratiques et des ressources pour la commercialisation. Cette synergie peut mener au développement de nouvelles technologies.application de la fibre de carboneet les techniques de fabrication. Par exemple, les projets de recherche conjoints sur le recyclage des fibres de carbone peuvent non seulement répondre aux préoccupations environnementales, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives commerciales dans l'économie circulaire.
3. Expansion sur les marchés émergents
La croissance des marchés émergents, tels que le secteur du stockage et du transport de l'hydrogène, offre des opportunités considérables. La demande de fibres de carbone de qualité T700 pour les bouteilles de stockage d'hydrogène de type IV devrait atteindre 15 000 tonnes en 2025. Les entreprises chinoises devraient investir activement dans ce domaine, en tirant parti de leurs capacités de production existantes et de leurs avantages concurrentiels en matière de coûts. En s'implantant rapidement sur ces marchés émergents, elles pourront s'y établir un avantage concurrentiel et stimuler la croissance future.
Conclusion
Le monde marché de la fibre de carboneL'industrie de la fibre de carbone se trouve à la croisée des chemins : son leadership technologique est mis à l'épreuve par la montée en puissance rapide des entreprises chinoises. Si les stratégies d'innovation technologique et de diversification mondiale de Toray lui ont permis de maintenir sa position, les entreprises chinoises misent sur la substitution locale, les économies d'échelle et la pénétration de marchés de niche. À l'avenir, les entreprises chinoises pourront renforcer leur compétitivité en investissant dans la R&D de pointe, en consolidant la collaboration entre l'industrie, les universités et la recherche, et en explorant les marchés émergents. Cette interaction dynamique entre le leader du marché et les acteurs émergents redéfinira probablement l'industrie de la fibre de carbone dans les années à venir, créant à la fois des défis et des opportunités pour les investisseurs et les parties prenantes du secteur.
Date de publication : 25 juillet 2025