Di duniaindustri serat karbonInovasi teknologi dan perubahan permintaan pasar sedang mendefinisikan ulang lanskap persaingan. Toray Industries, pemimpin pasar saat ini, terus memimpin, sementara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan cepat mengejar ketertinggalan, masing-masing dengan strategi pertumbuhan dan inovasi yang berbeda.
Ⅰ. Strategi Toray: Mempertahankan Kepemimpinan Melalui Teknologi dan Diversifikasi
Keunggulan Teknologi di Segmen Kelas Atas
1. Toray mempertahankan keunggulannya dalam serat karbon berkinerja tinggi, yang krusial untuk aplikasi kedirgantaraan dan industri kelas atas. Pada tahun 2025, bisnis serat karbon dan kompositnya melaporkan pertumbuhan yang pesat, dengan pendapatan mencapai 300 miliar yen (sekitar $2,1 miliar) dan lonjakan laba sebesar 70,7%. Serat karbon kelas T1000 mereka, dengan kekuatan tarik 7,0 GPa, merupakan standar emas di pasar kelas atas global, dan digunakan pada lebih dari 60% komposit serat karbon pada pesawat seperti Boeing 787 dan Airbus A350. Upaya Litbang Toray yang berkelanjutan, seperti kemajuan dalam serat karbon modulus tinggi seperti M60J, membuat mereka unggul 2-3 tahun dibandingkan rekan-rekan Tiongkok di bidang ini.
2. Diversifikasi Strategis dan Jangkauan Global
Untuk memperluas jangkauan pasarnya, Toray telah aktif terlibat dalam akuisisi dan ekspansi strategis. Akuisisi sebagian saham Grup SGL Jerman memperkuat posisinya di pasar tenaga angin Eropa. Langkah ini tidak hanya memperluas basis pelanggannya, tetapi juga memungkinkan integrasi teknologi pelengkap dan kemampuan manufaktur. Selain itu, kontrak jangka panjang Toray dengan pemain kedirgantaraan besar seperti Boeing dan Airbus memastikan aliran pendapatan yang stabil, dengan visibilitas pesanan yang membentang hingga tahun 2030. Visi strategis ini, dikombinasikan dengan kepemimpinan teknologi, membentuk tulang punggung dominasi global Toray.
2.Perusahaan Tiongkok: Menavigasi Pertumbuhan dan Inovasi
1. Pertumbuhan yang Didorong oleh Lembaga dan Skala Domestik
Tiongkok telah muncul sebagai produsen serat karbon terbesar di dunia, dengan pangsa pasar sebesar 47,7% dari kapasitas global pada tahun 2025. Perusahaan seperti Jilin Chemical Fiber dan Zhongfu Shenying memimpin di pasar kelas menengah ke bawah. Jilin Chemical Fiber, pemasok sutra mentah terbesar di dunia dengan kapasitas 160.000 ton, telah memanfaatkan peluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi serat karbon.produksi serat karbonProduk 50K/75K mereka, yang harganya 25% lebih rendah daripada produk Toray di sektor tenaga angin, telah memungkinkan mereka menguasai pangsa pasar bilah tenaga angin yang signifikan, dengan pesanan penuh dan tingkat operasi 95% – 100% pada tahun 2025.
2. Terobosan Teknologi dan Penetrasi Pasar Niche
Meskipun tertinggal dalam produk-produk kelas atas, perusahaan-perusahaan Tiongkok menunjukkan kemajuan pesat. Terobosan Zhongfu Shenying dalam teknologi pemintalan kering-jet-basah adalah contoh utama. Produk-produk mereka yang berkelas T700 telah lulus sertifikasi COMAC, menandai masuknya mereka ke dalam rantai pasokan pesawat terbang besar. Di sisi lain, Zhongjian Technology telah menguasai lebih dari 80% pasar serat karbon pesawat militer domestik dengan seri ZT7-nya (di atas kelas T700). Selain itu, dengan ekonomi dataran rendah yang sedang berkembang pesat, perusahaan-perusahaan Tiongkok berada pada posisi yang baik. Zhongjian Technology dan Guangwei Composites telah memasuki rantai pasokan produsen eVTOL seperti Xpeng dan EHang, memanfaatkan kandungan serat karbon yang tinggi (lebih dari 75%) pada pesawat-pesawat ini.
III. Strategi Menghadapi Masa Depan bagi Perusahaan Tiongkok
1. Berinvestasi dalam R&D untuk Pengembangan Produk Kelas Atas
Untuk menembus pasar kelas atas yang didominasi Toray, perusahaan-perusahaan Tiongkok harus meningkatkan upaya Litbang. Fokus pada pengembangan serat karbon modulus T1100—kelas dan lebih tinggi—serupa dengan M65J Toray sangatlah penting. Hal ini membutuhkan investasi substansial dalam fasilitas penelitian, rekrutmen talenta, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian. Misalnya, peningkatan investasi dalam penelitian dasar terkaitbahan serat karbondapat mengarah pada proses manufaktur yang inovatif dan perbaikan produk, membantu perusahaan China menutup kesenjangan teknologi.
2. Penguatan Kolaborasi Industri – Universitas – Riset
Meningkatkan kolaborasi antara industri, universitas, dan lembaga riset dapat mempercepat inovasi teknologi. Universitas dan lembaga riset dapat memberikan dukungan riset fundamental, sementara perusahaan dapat menawarkan wawasan praktis dan sumber daya untuk komersialisasi. Sinergi ini dapat mengarah pada pengembangan inovasi baru.aplikasi serat karbondan teknik manufaktur. Misalnya, proyek penelitian bersama tentang daur ulang serat karbon tidak hanya dapat mengatasi masalah lingkungan tetapi juga membuka peluang bisnis baru dalam ekonomi sirkular.
3. Ekspansi ke Pasar Berkembang
Pertumbuhan pasar negara berkembang, seperti sektor penyimpanan dan transportasi energi hidrogen, menghadirkan peluang yang signifikan. Permintaan serat karbon T700 untuk botol penyimpanan hidrogen Tipe IV diperkirakan mencapai 15.000 ton pada tahun 2025. Perusahaan-perusahaan Tiongkok sebaiknya berinvestasi secara aktif di sektor ini, memanfaatkan kemampuan manufaktur dan keunggulan biaya yang ada. Dengan memasuki pasar negara berkembang ini lebih awal, mereka dapat membangun pijakan yang kompetitif dan mendorong pertumbuhan di masa depan.
Kesimpulan
Dunia pasar serat karbonberada di persimpangan jalan, dengan kepemimpinan teknologi Toray yang berkelanjutan tertantang oleh pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Strategi inovasi teknologi dan diversifikasi global Toray telah mempertahankan posisinya, sementara perusahaan-perusahaan Tiongkok memanfaatkan substitusi domestik, skala, dan penetrasi pasar niche. Ke depannya, perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat meningkatkan daya saing mereka dengan berfokus pada R&D tingkat tinggi, memperkuat kolaborasi industri-universitas-riset, dan mengeksplorasi pasar-pasar berkembang. Interaksi dinamis antara pemimpin pasar dan pemain-pemain baru ini kemungkinan akan mendefinisikan ulang industri serat karbon di tahun-tahun mendatang, menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi investor dan pemangku kepentingan industri.
Waktu posting: 25-Jul-2025