Dalam skala globalindustri serat karbonInovasi teknologi dan pergeseran permintaan pasar sedang mendefinisikan ulang lanskap persaingan. Toray Industries, pemimpin pasar saat ini, terus memimpin, sementara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan cepat mengejar, masing-masing dengan strategi pertumbuhan dan inovasi yang berbeda.
I. Strategi Toray: Mempertahankan Kepemimpinan Melalui Teknologi dan Diversifikasi
Keunggulan Teknologi di Segmen Kelas Atas
1. Toray mempertahankan keunggulannya dalam serat karbon berkinerja tinggi, yang sangat penting untuk aplikasi kedirgantaraan dan industri kelas atas. Pada tahun 2025, bisnis serat karbon dan kompositnya melaporkan pertumbuhan yang kuat, dengan pendapatan mencapai 300 miliar yen (sekitar $2,1 miliar) dan lonjakan laba sebesar 70,7%. Serat karbon kelas T1000 mereka, dengan kekuatan tarik 7,0 GPa, merupakan standar emas di pasar kelas atas global, yang digunakan di lebih dari 60% komposit serat karbon pada pesawat terbang seperti Boeing 787 dan Airbus A350. Upaya R&D Toray yang berkelanjutan, seperti kemajuan dalam serat karbon modulus tinggi seperti M60J, membuat mereka unggul 2-3 tahun dibandingkan pesaing Tiongkok di bidang ini.
2. Diversifikasi Strategis dan Jangkauan Global
Untuk memperluas jangkauan pasarnya, Toray telah aktif terlibat dalam akuisisi dan ekspansi strategis. Akuisisi sebagian dari SGL Group Jerman memperkuat posisinya di pasar tenaga angin Eropa. Langkah ini tidak hanya memperluas basis pelanggannya tetapi juga memungkinkan integrasi teknologi dan kemampuan manufaktur yang saling melengkapi. Selain itu, kontrak jangka panjang Toray dengan pemain utama di industri kedirgantaraan seperti Boeing dan Airbus memastikan aliran pendapatan yang stabil, dengan visibilitas pesanan hingga tahun 2030. Pandangan strategis ini, dikombinasikan dengan kepemimpinan teknologi, membentuk tulang punggung dominasi global Toray.
II.Perusahaan TiongkokMenavigasi Pertumbuhan dan Inovasi
1. Substitusi Domestik dan Pertumbuhan Berbasis Skala
China telah muncul sebagai produsen serat karbon terbesar di dunia, menyumbang 47,7% dari kapasitas global pada tahun 2025. Perusahaan seperti Jilin Chemical Fiber dan Zhongfu Shenying memimpin di pasar menengah hingga bawah. Jilin Chemical Fiber, pemasok sutra mentah terbesar di dunia dengan kapasitas 160.000 ton, telah memanfaatkan serat besarproduksi serat karbonProduk mereka yang berkapasitas 50.000/75.000 unit, dengan harga 25% lebih rendah daripada produk Toray di sektor tenaga angin, telah memungkinkan mereka untuk merebut pangsa pasar yang signifikan di pasar bilah turbin angin, dengan pesanan penuh dan tingkat operasi 95% – 100% pada tahun 2025.
2. Terobosan Teknologi dan Penetrasi Pasar Niche
Meskipun tertinggal dalam produk kelas atas, perusahaan-perusahaan Tiongkok membuat kemajuan pesat. Terobosan Zhongfu Shenying dalam teknologi dry-jet wet-spinning adalah contoh utamanya. Produk kelas T700 mereka telah lulus sertifikasi COMAC, menandai masuknya mereka ke dalam rantai pasokan pesawat besar. Di sisi lain, Zhongjian Technology telah menguasai lebih dari 80% pasar serat karbon pesawat militer domestik dengan seri ZT7-nya (di atas kelas T700). Selain itu, dengan berkembangnya ekonomi penerbangan ketinggian rendah, perusahaan-perusahaan Tiongkok berada dalam posisi yang baik. Zhongjian Technology dan Guangwei Composites telah memasuki rantai pasokan produsen eVTOL seperti Xpeng dan EHang, memanfaatkan kandungan serat karbon yang tinggi (lebih dari 75%) pada pesawat-pesawat ini.
III. Strategi Berorientasi Masa Depan untuk Perusahaan-Perusahaan Tiongkok
1. Berinvestasi dalam Litbang untuk Pengembangan Produk Kelas Atas
Untuk menembus pasar kelas atas yang didominasi oleh Toray, perusahaan-perusahaan Tiongkok harus meningkatkan upaya R&D. Fokus pada pengembangan serat karbon modulus kelas T1100 dan lebih tinggi, serupa dengan M65J milik Toray, sangat penting. Hal ini membutuhkan investasi besar dalam fasilitas penelitian, perekrutan talenta, dan kolaborasi dengan lembaga penelitian. Misalnya, peningkatan investasi dalam penelitian dasar yang berkaitan denganbahan serat karbonHal ini dapat mendorong proses manufaktur yang inovatif dan peningkatan produk, sehingga membantu perusahaan-perusahaan Tiongkok menutup kesenjangan teknologi.
2. Memperkuat Kolaborasi Industri – Universitas – Penelitian
Meningkatkan kolaborasi antara industri, universitas, dan lembaga penelitian dapat mempercepat inovasi teknologi. Universitas dan lembaga penelitian dapat memberikan dukungan penelitian mendasar, sementara perusahaan dapat menawarkan wawasan praktis dan sumber daya untuk komersialisasi. Sinergi ini dapat mengarah pada pengembangan hal-hal baru.aplikasi serat karbondan teknik manufaktur. Misalnya, proyek penelitian bersama tentang daur ulang serat karbon tidak hanya dapat mengatasi masalah lingkungan tetapi juga membuka peluang bisnis baru dalam ekonomi sirkular.
3. Ekspansi ke Pasar Berkembang
Pertumbuhan pasar negara berkembang, seperti sektor penyimpanan dan transportasi energi hidrogen, menghadirkan peluang yang signifikan. Permintaan serat karbon kelas T700 untuk botol penyimpanan hidrogen Tipe IV diperkirakan mencapai 15.000 ton pada tahun 2025. Perusahaan-perusahaan Tiongkok harus aktif berinvestasi di bidang ini, memanfaatkan kemampuan manufaktur dan keunggulan biaya yang ada. Dengan memasuki pasar negara berkembang ini sejak dini, mereka dapat membangun pijakan yang kompetitif dan mendorong pertumbuhan di masa depan.
Kesimpulan
Dunia pasar serat karbonIndustri serat karbon berada di persimpangan jalan, dengan kepemimpinan teknologi Toray yang berkelanjutan ditantang oleh kebangkitan pesat perusahaan-perusahaan Tiongkok. Strategi inovasi teknologi dan diversifikasi global Toray telah mempertahankan posisinya, sementara perusahaan-perusahaan Tiongkok memanfaatkan substitusi domestik, skala, dan penetrasi pasar khusus. Ke depan, perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat meningkatkan daya saing mereka dengan berfokus pada R&D kelas atas, memperkuat kolaborasi industri-universitas-penelitian, dan menjelajahi pasar negara berkembang. Interaksi dinamis antara pemimpin pasar dan pemain baru ini kemungkinan akan mendefinisikan kembali industri serat karbon dalam beberapa tahun mendatang, menghadirkan tantangan dan peluang bagi investor dan pemangku kepentingan industri.
Waktu posting: 25 Juli 2025