グローバル炭素繊維産業技術革新と市場ニーズの変化が競争環境を一変させています。現在の市場リーダーである東レは引き続き市場をリードする一方、中国企業はそれぞれ独自の成長戦略とイノベーション戦略を掲げ、急速に追い上げています。
Ⅰ. 東レの戦略：技術と多角化によるリーダーシップの維持
ハイエンドセグメントにおける技術力
1. 東レは、航空宇宙産業やハイエンド産業用途に不可欠な高性能炭素繊維において、優位性を維持しています。2025年には、炭素繊維・複合材料事業は堅調な成長を記録し、売上高は3,000億円（約21億ドル）、利益は70.7%増と予測されています。引張強度7.0GPaのT1000グレード炭素繊維は、世界のハイエンド市場におけるゴールドスタンダードであり、ボーイング787やエアバスA350などの航空機に使用されている炭素繊維複合材料の60%以上に採用されています。東レは、M60Jなどの高弾性炭素繊維の開発など、継続的な研究開発に注力しており、この分野で中国企業を2～3年リードしています。
2. 戦略的多様化とグローバル展開
東レは市場プレゼンスを拡大するため、戦略的な買収と事業拡大に積極的に取り組んできました。ドイツのSGLグループの一部買収は、欧州風力発電市場における東レの地位を強化しました。この買収は顧客基盤の拡大だけでなく、相互補完的な技術と製造能力の統合を可能にしました。さらに、ボーイングやエアバスといった大手航空宇宙企業との長期契約は、2030年までの受注見通しを備え、安定した収益源を確保しています。こうした戦略的先見性と技術力のリーダーシップが相まって、東レの世界的な優位性は支えられています。
Ⅱ.中国企業：成長とイノベーションの舵取り
1. 国内代替と規模主導型成長
中国は世界最大の炭素繊維生産国として台頭し、2025年には世界の生産能力の47.7%を占める。吉林化学繊維や中富神営などの企業が中低価格帯市場をリードしている。16万トンの生産能力を持つ世界最大の生糸供給業者である吉林化学繊維は、大型トウ糸の生産能力を活用している。炭素繊維生産同社の50K/75K製品は、風力発電分野において東レの製品より25%安い価格で提供されており、風力発電ブレード市場で大きなシェアを獲得し、2025年にはフル受注と95%～100%の稼働率を達成する見込みです。
2.技術革新とニッチ市場への浸透
ハイエンド製品では遅れをとっているものの、中国企業は急速な進歩を遂げています。中富神英の乾式ジェット湿式紡糸技術における画期的な進歩はその好例です。同社のT700グレード製品は中国商業機械工業集団（COMAC）の認証を取得し、大型航空機サプライチェーンへの参入を果たしました。一方、中堅科技は、ZT7シリーズ（T700グレード以上）で、国内軍用機用炭素繊維市場の80%以上を独占しています。さらに、低高度経済の急成長により、中国企業は優位な立場にあります。中堅科技と光威複合材料は、小鵬（Xpeng）やEHangといったeVTOLメーカーのサプライチェーンに参入し、これらの航空機における炭素繊維含有量の高さ（75%以上）を活用しています。
III. 中国企業の将来を見据えた戦略
1. ハイエンド製品開発のための研究開発への投資
東レが独占するハイエンド市場に参入するには、中国企業は研究開発の取り組みを強化する必要がある。東レのM65Jに類似したT1100グレード以上の弾性率を持つ炭素繊維の開発に注力することが不可欠である。そのためには、研究施設への多額の投資、人材の確保、研究機関との連携が必要となる。例えば、炭素繊維材料革新的な製造プロセスと製品の改善につながり、中国企業が技術格差を埋めるのに役立つ可能性があります。
2. 産学連携の強化
産業界、大学、研究機関の連携を強化することで、技術革新を加速させることができます。大学や研究機関は基礎研究を支援し、企業は実用化に向けた実用的な知見やリソースを提供することができます。この相乗効果により、新たな技術開発につながる可能性があります。炭素繊維の応用製造技術の革新が求められています。例えば、炭素繊維のリサイクルに関する共同研究プロジェクトは、環境問題への対応だけでなく、循環型経済における新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。
3. 新興市場への進出
水素エネルギー貯蔵・輸送分野をはじめとする新興市場の成長は、大きなビジネスチャンスをもたらします。タイプIV水素貯蔵ボトルに使用されるT700グレードの炭素繊維の需要は、2025年には1万5000トンに達すると予想されています。中国企業は、既存の製造能力とコスト優位性を活かし、この分野に積極的に投資すべきです。これらの新興市場に早期に参入することで、競争力の基盤を築き、将来の成長を牽引することができます。
結論
グローバル 炭素繊維市場東レは、中国企業の急速な台頭によって技術的リーダーシップを維持しつつも、その地位を脅かされている。東レは技術革新とグローバルな多角化戦略によってその地位を維持してきたが、中国企業は国内製品の代替、規模の拡大、そしてニッチ市場への浸透を加速させている。今後、中国企業はハイエンドの研究開発に注力し、産学連携を強化し、新興市場を開拓することで競争力を高めることができる。市場リーダーと新興企業とのこうしたダイナミックな相互作用は、今後数年間で炭素繊維業界を再定義し、投資家と業界関係者双方にとって課題と機会の両方を提示するだろう。
投稿日時: 2025年7月25日