글로벌탄소 섬유 산업기술 혁신과 변화하는 시장 수요는 경쟁 구도를 새롭게 정의하고 있습니다. 현재 시장 선두주자인 토레이 인더스트리는 이러한 흐름을 주도하고 있으며, 중국 기업들은 각기 다른 성장 및 혁신 전략을 통해 빠르게 추격하고 있습니다.
Ⅰ. 토레이의 전략: 기술과 다각화를 통한 리더십 유지
고급 부문에서의 기술력
1. 토레이는 항공우주 및 고급 산업 분야에 필수적인 고성능 탄소 섬유 분야에서 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 2025년 탄소 섬유 및 복합재 사업은 3,000억 엔(약 21억 달러)의 매출과 70.7%의 이익 증가를 기록하며 견조한 성장세를 보였습니다. 인장 강도 7.0GPa의 T1000 등급 탄소 섬유는 보잉 787, 에어버스 A350과 같은 항공기용 탄소 섬유 복합재의 60% 이상에 사용되는 등 글로벌 고급 시장의 표준으로 자리매김하고 있습니다. 토레이는 M60J와 같은 고탄성률 탄소 섬유 개발 등 지속적인 연구 개발 노력을 통해 이 분야에서 중국 경쟁사보다 2~3년 앞서 나가고 있습니다.
2. 전략적 다각화 및 글로벌 진출
토레이는 시장 점유율 확대를 위해 전략적 인수 및 사업 확장에 적극적으로 나서왔습니다. 독일 SGL 그룹의 일부 사업 부문 인수는 유럽 풍력 발전 시장에서의 입지를 강화하는 계기가 되었습니다. 이러한 인수를 통해 고객 기반을 넓혔을 뿐만 아니라, 상호 보완적인 기술과 제조 역량을 통합할 수 있었습니다. 또한, 보잉, 에어버스 등 주요 항공우주 기업과의 장기 계약을 통해 2030년까지 수주 전망이 확보되어 안정적인 매출을 올리고 있습니다. 이러한 전략적 선견지명과 기술적 리더십이 토레이의 글로벌 지배력을 뒷받침하는 핵심 요소입니다.
Ⅱ.중국 기업들성장과 혁신을 헤쳐나가기
1. 국내 대체 및 규모의 경제를 통한 성장
중국은 세계 최대 탄소섬유 생산국으로 부상했으며, 2025년에는 전 세계 생산 능력의 47.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 지린화학섬유(Jilin Chemical Fiber)와 중푸선잉(Zhongfu Shenying) 같은 기업들이 중저가 시장을 선도하고 있습니다. 세계 최대 생사 공급업체인 지린화학섬유는 16만 톤의 생산 능력을 보유하고 있으며, 대형 섬유 다발을 활용하여 시장을 공략하고 있습니다.탄소 섬유 생산풍력 발전 부문에서 토레이 제품보다 25% 저렴한 가격의 50K/75K 제품을 통해 풍력 발전 블레이드 시장에서 상당한 점유율을 확보했으며, 2025년에는 주문량이 모두 마감되고 가동률이 95%~100%에 달할 것으로 예상됩니다.
2. 기술적 혁신과 틈새시장 진출
고급 제품 분야에서는 다소 뒤처져 있지만, 중국 기업들은 빠르게 발전하고 있습니다. 중푸 선잉(Zhongfu Shenying)의 건식 제트 습식 방사 기술 혁신은 대표적인 사례입니다. 이 회사의 T700 등급 제품은 중국항공우주산업연맹(COMAC)의 인증을 통과하며 대형 항공기 공급망 진출의 발판을 마련했습니다. 한편, 중젠 테크놀로지(Zhongjian Technology)는 ZT7 시리즈(T700 등급 이상)로 국내 군용 항공기 탄소섬유 시장의 80% 이상을 점유하고 있습니다. 더욱이, 저고도 항공 경제가 급성장함에 따라 중국 기업들은 유리한 위치를 점하고 있습니다. 중젠 테크놀로지와 광웨이 컴포지츠(Guangwei Composites)는 샤오펑(Xpeng)과 이항(EHang) 같은 전기 수직이착륙기(eVTOL) 제조업체의 공급망에 진입하여, 이들 항공기에 사용되는 높은 탄소섬유 함량(75% 이상)을 활용하고 있습니다.
III. 중국 기업을 위한 미래지향적 전략
1. 고급 제품 개발을 위한 연구 개발 투자
토레이가 장악하고 있는 고급 시장에 진출하기 위해 중국 기업들은 연구 개발 노력을 강화해야 합니다. 토레이의 M65J와 유사한 T1100 등급 이상의 고탄성 탄소 섬유 개발에 집중하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 연구 시설에 대한 상당한 투자, 인재 확보, 그리고 연구 기관과의 협력이 필요합니다. 예를 들어, 기초 연구에 대한 투자를 늘리는 것이 중요합니다.탄소 섬유 소재이는 혁신적인 제조 공정과 제품 개선으로 이어져 중국 기업들이 기술 격차를 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2. 산학협력 강화
산업계, 대학, 연구기관 간의 협력을 강화하면 기술 혁신을 가속화할 수 있습니다. 대학과 연구기관은 기초 연구를 지원하고, 기업은 상용화를 위한 실질적인 통찰력과 자원을 제공할 수 있습니다. 이러한 시너지 효과는 새로운 기술 개발로 이어질 수 있습니다.탄소 섬유 응용 분야환경 및 제조 기술 분야에서 공동 연구가 진행될 수 있습니다. 예를 들어, 탄소 섬유 재활용에 대한 공동 연구 프로젝트는 환경 문제 해결은 물론 순환 경제 분야에서 새로운 사업 기회를 창출할 수 있습니다.
3. 신흥 시장으로의 확장
수소 에너지 저장 및 운송 부문과 같은 신흥 시장의 성장은 상당한 기회를 제공합니다. 4형 수소 저장 용기에 사용되는 T700 등급 탄소 섬유 수요는 2025년에 15,000톤에 이를 것으로 예상됩니다. 중국 기업들은 기존의 제조 역량과 비용 우위를 활용하여 이 분야에 적극적으로 투자해야 합니다. 이러한 신흥 시장에 조기에 진출함으로써 경쟁 우위를 확보하고 미래 성장을 주도할 수 있습니다.
결론
글로벌 탄소 섬유 시장토레이의 지속적인 기술 리더십이 중국 기업들의 급속한 성장으로 도전을 받으면서 탄소섬유 산업은 중대한 기로에 서 있습니다. 토레이는 기술 혁신과 글로벌 다각화 전략을 통해 시장 지위를 유지해 왔지만, 중국 기업들은 국내 대체재 개발, 규모의 경제, 틈새시장 공략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 앞으로 중국 기업들은 첨단 연구개발에 집중하고, 산학협력을 강화하며, 신흥 시장을 개척함으로써 경쟁력을 높일 수 있을 것입니다. 시장 선도 기업과 신흥 기업 간의 이러한 역동적인 상호작용은 향후 탄소섬유 산업의 판도를 바꿀 것이며, 투자자와 업계 관계자 모두에게 도전과 기회를 동시에 제공할 것입니다.
게시 시간: 2025년 7월 25일