글로벌에서탄소섬유 산업기술 혁신과 변화하는 시장 요구는 경쟁 구도를 새롭게 정의하고 있습니다. 현재 시장 선두주자인 도레이(Toray Industries)는 계속해서 선두를 달리고 있으며, 중국 기업들은 저마다 성장과 혁신을 위한 차별화된 전략을 바탕으로 빠르게 추격하고 있습니다.
Ⅰ. 도레이의 전략: 기술과 다각화를 통한 리더십 유지
고급 세그먼트의 기술적 역량
1. 도레이는 항공우주 및 고급 산업 분야에 필수적인 고성능 탄소 섬유 분야에서 우위를 유지하고 있습니다. 2025년 탄소 섬유 및 복합재 사업은 3,000억 엔(약 21억 달러)의 매출과 70.7%의 이익 급증을 기록하며 탄탄한 성장을 기록했습니다. 인장강도 7.0GPa의 T1000 등급 탄소 섬유는 세계 고급 시장의 표준으로, 보잉 787 및 에어버스 A350과 같은 항공기용 탄소 섬유 복합재의 60% 이상을 차지합니다. M60J와 같은 고탄성 탄소 섬유 개발 등 도레이는 지속적인 연구개발을 통해 이 분야에서 중국 경쟁사보다 2~3년 앞서 나가고 있습니다.
2. 전략적 다각화 및 글로벌 도달 범위
도레이는 시장 입지를 확대하기 위해 전략적 인수 및 확장에 적극적으로 참여해 왔습니다. 독일 SGL 그룹 계열사 인수를 통해 유럽 풍력 발전 시장에서의 입지를 강화했습니다. 이러한 움직임은 고객 기반을 확대했을 뿐만 아니라 상호 보완적인 기술과 제조 역량을 통합하는 데에도 도움이 되었습니다. 또한, 보잉과 에어버스 등 주요 항공우주 기업과의 장기 계약을 통해 안정적인 수익 흐름을 확보하고 있으며, 2030년까지 수주 가시성을 확보할 수 있습니다. 이러한 전략적 선견지명과 기술적 리더십이 결합되어 도레이의 글로벌 시장 지배력의 근간을 이루고 있습니다.
2.중국 기업: 성장과 혁신을 탐색하다
1. 국내 대체 및 규모 주도 성장
중국은 2025년 전 세계 탄소 섬유 생산량의 47.7%를 차지하며 세계 최대 탄소 섬유 생산국으로 부상했습니다. 지린화섬(Jilin Chemical Fiber)과 중푸신잉(Zhongfu Shenying)과 같은 기업들이 중저가 시장을 선도하고 있습니다. 16만 톤 생산능력을 갖춘 세계 최대 원사 공급업체인 지린화섬은 대규모 견인력을 활용하여 탄소 섬유 시장을 확대해 왔습니다.탄소 섬유 생산50K/75K 제품은 풍력 발전 부문에서 도레이보다 25% 저렴한 가격으로 판매되며, 이를 통해 풍력 발전 블레이드 시장에서 상당한 점유율을 확보하여 2025년까지 전체 주문량과 95~100%의 가동률을 달성할 수 있었습니다.
2. 기술적 혁신과 틈새 시장 침투
고급 제품 분야에서는 뒤처져 있지만, 중국 기업들은 빠르게 발전하고 있습니다. 중푸 선잉(Zhongfu Shenying)의 건식-제트-습식 방사 기술 혁신이 대표적인 사례입니다. 중푸 선잉의 T700급 제품은 중국 상해항공기협회(COMAC)의 인증을 통과하며 대형 항공기 공급망에 진출했습니다. 한편, 중젠 테크놀로지(Zhongjian Technology)는 ZT7 시리즈(T700급 이상)로 국내 군용 항공기 탄소섬유 시장의 80% 이상을 점유했습니다. 또한, 저고도 경제가 급성장함에 따라 중국 기업들은 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 중젠 테크놀로지와 광웨이 컴포지츠(Guangwei Composites)는 샤오펑(Xpeng)과 이항(EHang)과 같은 eVTOL 제조업체의 공급망에 진출하여 이들 항공기의 높은 탄소섬유 함량(75% 이상)을 활용하고 있습니다.
III. 중국 기업의 미래 전략
1. 고급 제품 개발을 위한 R&D 투자
도레이가 장악하고 있는 고급 시장에 진출하려면 중국 기업들이 R&D 투자를 확대해야 합니다. 도레이의 M65J와 유사한 T1100 등급 이상의 탄성률 탄소 섬유 개발에 집중하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 연구 시설, 인재 채용, 그리고 연구 기관과의 협력에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 예를 들어, 기초 연구 관련 투자 확대가 필요합니다.탄소 섬유 소재혁신적인 제조 공정과 제품 개선으로 이어져 중국 기업이 기술 격차를 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2. 산학연 협력 강화
산학연 협력을 강화하면 기술 혁신을 가속화할 수 있습니다. 대학과 연구소는 기초 연구 지원을 제공하고, 기업은 사업화를 위한 실질적인 통찰력과 자원을 제공할 수 있습니다. 이러한 시너지 효과는 새로운 기술 개발로 이어질 수 있습니다.탄소 섬유 적용및 제조 기술. 예를 들어, 탄소 섬유 재활용에 대한 공동 연구 프로젝트는 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 순환 경제에서 새로운 사업 기회를 열어줄 수 있습니다.
3. 신흥 시장으로의 확장
수소 에너지 저장 및 운송 부문과 같은 신흥 시장의 성장은 상당한 기회를 제공합니다. Type IV 수소 저장 용기에 사용되는 T700 등급 탄소 섬유 수요는 2025년에 15,000톤에 달할 것으로 예상됩니다. 중국 기업들은 기존 생산 역량과 비용 우위를 활용하여 이 분야에 적극적으로 투자해야 합니다. 신흥 시장에 조기에 진출함으로써 경쟁력을 확보하고 미래 성장을 견인할 수 있습니다.
결론
글로벌 탄소 섬유 시장도레이는 중국 기업의 급속한 부상으로 기술 리더십을 유지해 온 도레이의 도전에 직면해 있습니다. 도레이는 기술 혁신과 글로벌 다각화 전략을 통해 탄탄한 입지를 다져왔으며, 중국 기업들은 국내 대체재, 규모 확장, 그리고 틈새시장 공략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 앞으로 중국 기업들은 첨단 R&D에 집중하고, 산학연 협력을 강화하며, 신흥 시장을 개척함으로써 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 시장 선도 기업과 신흥 기업 간의 이러한 역동적인 상호 작용은 향후 탄소 섬유 산업을 재정의할 것으로 예상되며, 투자자와 업계 이해관계자 모두에게 도전과 기회를 동시에 제공할 것입니다.
게시 시간: 2025년 7월 25일