No mundoindústria de fibra de carbonoA inovação tecnológica e as mudanças nas demandas do mercado estão redefinindo o cenário competitivo. A Toray Industries, atual líder de mercado, continua a ditar o ritmo, enquanto as empresas chinesas estão rapidamente se atualizando, cada uma com estratégias distintas de crescimento e inovação.
Ⅰ. Estratégias da Toray: Sustentando a Liderança por Meio da Tecnologia e da Diversificação
Proezas tecnológicas em segmentos de alto padrão
1. A Toray mantém sua liderança em fibras de carbono de alto desempenho, cruciais para aplicações aeroespaciais e industriais de ponta. Em 2025, seus negócios com fibras de carbono e compósitos registraram um crescimento robusto, com receitas atingindo 300 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 2,1 bilhões) e um aumento de 70,7% nos lucros. Suas fibras de carbono grau T1000, com resistência à tração de 7,0 GPa, são o padrão ouro no mercado global de alta qualidade, presentes em mais de 60% dos compósitos de fibra de carbono em aeronaves como o Boeing 787 e o Airbus A350. Os esforços contínuos de P&D da Toray, como os avanços em fibras de carbono de alto módulo, como a M60J, a mantêm 2 a 3 anos à frente de seus concorrentes chineses nessa área.
2. Diversificação estratégica e alcance global
Para expandir sua presença no mercado, a Toray tem se envolvido ativamente em aquisições e expansões estratégicas. A aquisição de partes do Grupo SGL da Alemanha reforçou sua posição no mercado europeu de energia eólica. Essa iniciativa não apenas ampliou sua base de clientes, como também permitiu a integração de tecnologias e capacidades de fabricação complementares. Além disso, os contratos de longo prazo da Toray com grandes players aeroespaciais, como Boeing e Airbus, garantem um fluxo de receita estável, com visibilidade de pedidos até 2030. Essa visão estratégica, aliada à liderança tecnológica, constitui a espinha dorsal do domínio global da Toray.
Ⅱ.Empresas Chinesas: Navegando pelo crescimento e pela inovação
1. Constituição doméstica e crescimento impulsionado pela escala
A China emergiu como a maior produtora mundial de fibra de carbono, respondendo por 47,7% da capacidade global em 2025. Empresas como a Jilin Chemical Fiber e a Zhongfu Shenying lideram o mercado de médio a baixo custo. A Jilin Chemical Fiber, a maior fornecedora mundial de seda crua, com capacidade para 160.000 toneladas, capitalizou em grandes volumes.produção de fibra de carbono. Seus produtos 50K/75K, com preços 25% menores que os da Toray no setor de energia eólica, permitiram que eles conquistassem uma parcela significativa do mercado de pás eólicas, com pedidos completos e uma taxa operacional de 95% a 100% em 2025.
2. Avanços tecnológicos e penetração em nichos de mercado
Apesar do atraso em produtos de ponta, as empresas chinesas estão progredindo rapidamente. O avanço da Zhongfu Shenying na tecnologia de fiação a seco/jato/úmido é um excelente exemplo. Seus produtos de grau T700 passaram pela certificação da COMAC, marcando sua entrada na cadeia de suprimentos de aeronaves de grande porte. A Zhongjian Technology, por outro lado, conquistou mais de 80% do mercado doméstico de fibra de carbono para aeronaves militares com sua série ZT7 (acima do grau T700). Além disso, com a crescente economia de baixa altitude, as empresas chinesas estão bem posicionadas. A Zhongjian Technology e a Guangwei Composites entraram nas cadeias de suprimentos de fabricantes de eVTOL como Xpeng e EHang, capitalizando o alto teor de fibra de carbono (mais de 75%) nessas aeronaves.
III. Estratégias para o futuro das empresas chinesas
1. Investir em P&D para o desenvolvimento de produtos de ponta
Para entrar no mercado de ponta dominado pela Toray, as empresas chinesas precisam intensificar seus esforços de P&D. Concentrar-se no desenvolvimento de fibras de carbono de módulo T1100 e superior, semelhantes às M65J da Toray, é crucial. Isso requer investimentos substanciais em instalações de pesquisa, recrutamento de talentos e colaboração com instituições de pesquisa. Por exemplo, maior investimento em pesquisa básica relacionada amateriais de fibra de carbonopode levar a processos de fabricação inovadores e melhorias de produtos, ajudando as empresas chinesas a fechar a lacuna tecnológica.
2. Fortalecimento da colaboração entre indústria, universidade e pesquisa
O aprimoramento da colaboração entre a indústria, as universidades e as instituições de pesquisa pode acelerar a inovação tecnológica. Universidades e institutos de pesquisa podem fornecer suporte à pesquisa fundamental, enquanto as empresas podem oferecer insights práticos e recursos para comercialização. Essa sinergia pode levar ao desenvolvimento de novosaplicação de fibra de carbonoe técnicas de fabricação. Por exemplo, projetos conjuntos de pesquisa sobre reciclagem de fibras de carbono podem não apenas abordar questões ambientais, mas também abrir novas oportunidades de negócios na economia circular.
3. Expansão para mercados emergentes
O crescimento de mercados emergentes, como o setor de armazenamento e transporte de energia de hidrogênio, apresenta oportunidades significativas. A demanda por fibra de carbono grau T700 em garrafas de armazenamento de hidrogênio Tipo IV deve atingir 15.000 toneladas em 2025. As empresas chinesas devem investir ativamente nessa área, alavancando suas capacidades de fabricação existentes e vantagens de custo. Ao entrar nesses mercados emergentes antecipadamente, elas podem estabelecer uma posição competitiva e impulsionar o crescimento futuro.
Conclusão
O global mercado de fibra de carbonoencontra-se numa encruzilhada, com a liderança tecnológica contínua da Toray desafiada pela rápida ascensão das empresas chinesas. As estratégias de inovação tecnológica e diversificação global da Toray sustentaram a sua posição, enquanto as empresas chinesas alavancam a substituição doméstica, a escala e a penetração em nichos de mercado. Olhando para o futuro, as empresas chinesas podem aumentar a sua competitividade concentrando-se em I&D de ponta, fortalecendo a colaboração entre a indústria, a universidade e a investigação, e explorando mercados emergentes. Esta interação dinâmica entre a líder de mercado e os players emergentes provavelmente redefinirá a indústria da fibra de carbono nos próximos anos, apresentando desafios e oportunidades tanto para investidores como para as partes interessadas do setor.
Horário da publicação: 25 de julho de 2025