No mundoindústria de fibra de carbonoA inovação tecnológica e as mudanças nas demandas do mercado estão redefinindo o cenário competitivo. A Toray Industries, atual líder de mercado, continua ditando o ritmo, enquanto as empresas chinesas a alcançam rapidamente, cada uma com estratégias distintas de crescimento e inovação.
I. Estratégias da Toray: Sustentando a Liderança por meio da Tecnologia e da Diversificação
Proeza tecnológica em segmentos de alta gama
1. A Toray mantém sua posição de liderança em fibras de carbono de alto desempenho, cruciais para aplicações aeroespaciais e industriais de ponta. Em 2025, seu negócio de fibras de carbono e compósitos apresentou um crescimento robusto, com receitas atingindo 300 bilhões de ienes (aproximadamente US$ 2,1 bilhões) e um aumento de 70,7% nos lucros. Suas fibras de carbono de grau T1000, com resistência à tração de 7,0 GPa, são referência no mercado global de alta tecnologia, presentes em mais de 60% dos compósitos de fibra de carbono em aeronaves como o Boeing 787 e o Airbus A350. Os esforços contínuos de P&D da Toray, como os avanços em fibras de carbono de alto módulo, como a M60J, a mantêm de 2 a 3 anos à frente de seus concorrentes chineses nessa área.
2. Diversificação Estratégica e Alcance Global
Para expandir sua presença no mercado, a Toray tem se envolvido ativamente em aquisições e expansões estratégicas. A aquisição de partes do grupo alemão SGL fortaleceu sua posição no mercado europeu de energia eólica. Essa medida não apenas ampliou sua base de clientes, mas também permitiu a integração de tecnologias e capacidades de produção complementares. Além disso, os contratos de longo prazo da Toray com grandes empresas aeroespaciais, como Boeing e Airbus, garantem um fluxo de receita estável, com previsão de pedidos até 2030. Essa visão estratégica, aliada à liderança tecnológica, forma a espinha dorsal da dominância global da Toray.
Ⅱ.Empresas chinesasNavegando pelo Crescimento e Inovação
1. Instituição Doméstica e Crescimento Impulsionado pela Escala
A China emergiu como a maior produtora mundial de fibra de carbono, respondendo por 47,7% da capacidade global em 2025. Empresas como a Jilin Chemical Fiber e a Zhongfu Shenying estão liderando o mercado de médio a baixo custo. A Jilin Chemical Fiber, maior fornecedora mundial de seda crua, com capacidade de 160.000 toneladas, capitalizou-se em grandes quantidades de fibra de carbono.produção de fibra de carbonoSeus produtos de 50K/75K, com preços 25% menores que os da Toray no setor de energia eólica, permitiram que a empresa conquistasse uma parcela significativa do mercado de pás para energia eólica, com pedidos completos e uma taxa de operação de 95% a 100% em 2025.
2. Avanços Tecnológicos e Penetração em Nichos de Mercado
Apesar de estarem atrasadas em produtos de alta gama, as empresas chinesas estão progredindo rapidamente. O avanço da Zhongfu Shenying na tecnologia de fiação úmida a jato seco é um excelente exemplo. Seus produtos de grau T700 obtiveram a certificação da COMAC, marcando sua entrada na cadeia de suprimentos para grandes aeronaves. A Zhongjian Technology, por sua vez, detém mais de 80% do mercado doméstico de fibra de carbono para aeronaves militares com sua série ZT7 (acima do grau T700). Além disso, com a crescente economia de baixa altitude, as empresas chinesas estão bem posicionadas. A Zhongjian Technology e a Guangwei Composites entraram nas cadeias de suprimentos de fabricantes de aeronaves eVTOL, como a Xpeng e a EHang, capitalizando o alto teor de fibra de carbono (acima de 75%) nessas aeronaves.
III. Estratégias voltadas para o futuro para empresas chinesas
1. Investir em P&D para o desenvolvimento de produtos de alta qualidade
Para entrar no mercado de alto padrão dominado pela Toray, as empresas chinesas precisam intensificar seus esforços em P&D. É crucial focar no desenvolvimento de fibras de carbono com módulo de elasticidade igual ou superior a T1100, similares à M65J da Toray. Isso exige investimentos substanciais em instalações de pesquisa, recrutamento de talentos e colaboração com instituições de pesquisa. Por exemplo, é necessário aumentar o investimento em pesquisa básica relacionada amateriais de fibra de carbonoPode levar a processos de fabricação inovadores e melhorias de produtos, ajudando as empresas chinesas a reduzir a defasagem tecnológica.
2. Fortalecimento da Colaboração entre Indústria, Universidade e Pesquisa
A intensificação da colaboração entre a indústria, as universidades e as instituições de pesquisa pode acelerar a inovação tecnológica. Universidades e institutos de pesquisa podem fornecer suporte à pesquisa fundamental, enquanto as empresas podem oferecer conhecimentos práticos e recursos para a comercialização. Essa sinergia pode levar ao desenvolvimento de novas tecnologias.aplicação de fibra de carbonoe técnicas de fabricação. Por exemplo, projetos conjuntos de pesquisa sobre reciclagem de fibra de carbono podem não apenas abordar preocupações ambientais, mas também abrir novas oportunidades de negócios na economia circular.
3. Expansão para Mercados Emergentes
O crescimento de mercados emergentes, como o setor de armazenamento e transporte de hidrogênio, apresenta oportunidades significativas. A demanda por fibra de carbono de grau T700 em cilindros de armazenamento de hidrogênio Tipo IV deverá atingir 15.000 toneladas em 2025. As empresas chinesas devem investir ativamente nessa área, aproveitando suas capacidades de produção existentes e vantagens de custo. Ao entrarem nesses mercados emergentes precocemente, elas podem estabelecer uma posição competitiva e impulsionar o crescimento futuro.
Conclusão
O global mercado de fibra de carbonoO mercado de fibra de carbono encontra-se numa encruzilhada, com a liderança tecnológica da Toray a ser desafiada pela rápida ascensão das empresas chinesas. As estratégias da Toray, focadas na inovação tecnológica e na diversificação global, têm sustentado a sua posição, enquanto as empresas chinesas alavancam a substituição de produtos nacionais, a escala e a penetração em nichos de mercado. No futuro, as empresas chinesas podem aumentar a sua competitividade concentrando-se em pesquisa e desenvolvimento de ponta, fortalecendo a colaboração entre indústria, universidade e pesquisa, e explorando mercados emergentes. Esta dinâmica entre a líder de mercado e os novos intervenientes deverá redefinir a indústria da fibra de carbono nos próximos anos, apresentando desafios e oportunidades tanto para investidores como para as partes interessadas do setor.
Data da publicação: 25 de julho de 2025