В глобальном масштабеуглеродное волокноТехнологические инновации и меняющиеся рыночные требования переопределяют конкурентную среду. Компания Toray Industries, нынешний лидер рынка, продолжает задавать темп, в то время как китайские предприятия быстро догоняют, каждое со своей собственной стратегией роста и инноваций.
I. Стратегии Toray: Поддержание лидерства посредством технологий и диверсификации
Технологический потенциал в сегменте товаров премиум-класса
1. Компания Toray сохраняет свои лидирующие позиции в производстве высокоэффективных углеродных волокон, имеющих решающее значение для аэрокосмической отрасли и высокотехнологичных промышленных применений. В 2025 году ее бизнес по производству углеродных волокон и композитов продемонстрировал уверенный рост, достигнув выручки в 300 миллиардов иен (около 2,1 миллиарда долларов США) и увеличив прибыль на 70,7%. Их углеродные волокна марки T1000 с пределом прочности на растяжение 7,0 ГПа являются золотым стандартом на мировом рынке высокотехнологичных материалов и используются более чем в 60% углеродных композитов в таких самолетах, как Boeing 787 и Airbus A350. Постоянные научно-исследовательские работы Toray, такие как разработка высокомодульных углеродных волокон, например, M60J, позволяют компании опережать китайских конкурентов на 2-3 года в этой области.
2. Стратегическая диверсификация и глобальный охват.
Для расширения своего присутствия на рынке компания Toray активно участвовала в стратегических приобретениях и экспансиях. Приобретение части немецкой группы SGL укрепило ее позиции на европейском рынке ветроэнергетики. Этот шаг не только расширил клиентскую базу, но и позволил интегрировать взаимодополняющие технологии и производственные мощности. Кроме того, долгосрочные контракты Toray с крупными игроками аэрокосмической отрасли, такими как Boeing и Airbus, обеспечивают стабильный поток доходов с прогнозируемой датой заказов до 2030 года. Эта стратегическая дальновидность в сочетании с технологическим лидерством составляет основу глобального доминирования Toray.
II.Китайские предприятияУправление ростом и инновациями
1. Рост, обусловленный внутренним замещением и масштабом производства.
Китай стал крупнейшим в мире производителем углеродного волокна, на его долю в 2025 году приходилось 47,7% мировых мощностей. Такие компании, как Jilin Chemical Fiber и Zhongfu Shenying, лидируют в сегменте среднего и низкого ценового диапазона. Компания Jilin Chemical Fiber, крупнейший в мире поставщик сырого шелка с мощностью 160 000 тонн, воспользовалась преимуществами крупного бизнеса.производство углеродного волокнаИх продукция, выпускаемая по ценам 50 000/75 000 единиц и на 25% дешевле, чем продукция Toray в секторе ветроэнергетики, позволила им занять значительную долю рынка лопастей для ветроэнергетических установок, получив полные заказы и достигнув 95–100% загрузки в 2025 году.
2. Технологические прорывы и проникновение на нишевые рынки.
Несмотря на отставание в производстве высокотехнологичной продукции, китайские предприятия быстро развиваются. Ярким примером является прорыв компании Zhongfu Shenying в технологии сухого, струйного и мокрого формования. Их продукция класса T700 прошла сертификацию COMAC, что ознаменовало выход на рынок поставок для крупных самолетов. Компания Zhongjian Technology, с другой стороны, заняла более 80% внутреннего рынка углеродного волокна для военной авиации со своей серией ZT7 (выше класса T700). Более того, с развитием экономики, ориентированной на малые высоты, китайские фирмы находятся в выгодном положении. Zhongjian Technology и Guangwei Composites вошли в цепочки поставок производителей eVTOL, таких как Xpeng и EHang, используя высокое содержание углеродного волокна (более 75%) в этих летательных аппаратах.
III. Стратегии развития китайских предприятий в будущем
1. Инвестиции в НИОКР для разработки высокотехнологичных продуктов.
Чтобы пробиться на рынок высокотехнологичной продукции, где доминирует компания Toray, китайским предприятиям необходимо активизировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Крайне важно сосредоточиться на разработке углеродных волокон класса T1100 и выше, аналогичных волокнам M65J компании Toray. Это требует значительных инвестиций в исследовательские центры, привлечение талантливых специалистов и сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями. Например, необходимо увеличить инвестиции в фундаментальные исследования, связанные с...материалы из углеродного волокнаЭто может привести к внедрению инновационных производственных процессов и улучшению продукции, помогая китайским компаниям сократить технологический разрыв.
2. Укрепление сотрудничества между промышленностью, университетами и научными исследованиями.
Укрепление сотрудничества между промышленностью, университетами и научно-исследовательскими институтами может ускорить технологические инновации. Университеты и научно-исследовательские институты могут оказывать поддержку в фундаментальных исследованиях, а предприятия — предлагать практические идеи и ресурсы для коммерциализации. Эта синергия может привести к разработке новых технологий.применение углеродного волокнаи производственных технологий. Например, совместные исследовательские проекты по переработке углеродного волокна могут не только решить экологические проблемы, но и открыть новые возможности для бизнеса в рамках экономики замкнутого цикла.
3. Выход на развивающиеся рынки
Рост развивающихся рынков, таких как сектор хранения и транспортировки водородной энергии, открывает значительные возможности. Ожидается, что спрос на углеродное волокно марки Т700 для водородных баллонов типа IV достигнет 15 000 тонн в 2025 году. Китайским предприятиям следует активно инвестировать в эту область, используя свои существующие производственные возможности и ценовые преимущества. Выйдя на эти развивающиеся рынки на раннем этапе, они смогут закрепиться на конкурентном рынке и обеспечить будущий рост.
Заключение
глобальный рынок углеродного волокнаКомпания находится на перепутье: лидерство Toray в технологическом плане оспаривается стремительным ростом китайских предприятий. Стратегии Toray, основанные на технологических инновациях и глобальной диверсификации, позволили ей сохранить свои позиции, в то время как китайские фирмы используют преимущества внутреннего замещения, масштаба и проникновения на нишевые рынки. В перспективе китайские предприятия могут повысить свою конкурентоспособность, сосредоточившись на высокотехнологичных исследованиях и разработках, укрепляя сотрудничество между промышленностью, университетами и научно-исследовательскими институтами, а также осваивая новые рынки. Это динамичное взаимодействие между лидером рынка и новыми игроками, вероятно, изменит индустрию углеродного волокна в ближайшие годы, представляя как вызовы, так и возможности для инвесторов и заинтересованных сторон отрасли.
Дата публикации: 25 июля 2025 г.