В глобальном масштабепромышленность углеродного волокнаТехнологические инновации и меняющиеся требования рынка меняют конкурентную среду. Toray Industries, нынешний лидер рынка, продолжает задавать темп, в то время как китайские предприятия быстро догоняют его, каждое из которых имеет свою собственную стратегию роста и инноваций.
Ⅰ. Стратегии Toray: сохранение лидерства посредством технологий и диверсификации
Технологическое мастерство в сегментах высокого класса
1. Компания Toray сохраняет лидерство в производстве высококачественных углеродных волокон, критически важных для аэрокосмической промышленности и высокотехнологичных промышленных применений. В 2025 году её подразделение углеродных волокон и композитов продемонстрировало уверенный рост: выручка достигла 300 млрд иен (около 2,1 млрд долларов США), а прибыль увеличилась на 70,7%. Углеродные волокна марки T1000 с прочностью на разрыв 7,0 ГПа являются золотым стандартом на мировом рынке высокотехнологичных материалов и используются в более чем 60% углеродных композитов для самолётов, таких как Boeing 787 и Airbus A350. Постоянные исследования и разработки Toray, такие как разработка высокомодульных углеродных волокон, таких как M60J, позволяют компании опережать китайских конкурентов в этой области на 2–3 года.
2. Стратегическая диверсификация и глобальный охват
Чтобы расширить свое присутствие на рынке, Toray активно участвовала в стратегических приобретениях и расширениях. Приобретение части немецкой группы SGL укрепило ее позиции на европейском рынке ветроэнергетики. Этот шаг не только расширил клиентскую базу, но и позволил интегрировать дополнительные технологии и производственные мощности. Кроме того, долгосрочные контракты Toray с крупными игроками аэрокосмической отрасли, такими как Boeing и Airbus, обеспечивают стабильный поток доходов, а объем заказов рассчитан до 2030 года. Стратегическая дальновидность в сочетании с технологическим лидерством составляет основу мирового доминирования Toray.
Ⅱ.Китайские предприятия: Направление роста и инноваций
1. Внутреннее замещение и рост за счет масштаба
Китай стал крупнейшим в мире производителем углеродного волокна, на долю которого в 2025 году пришлось 47,7% мировых производственных мощностей. Такие компании, как Jilin Chemical Fiber и Zhongfu Shenying, лидируют на рынке среднего и низкого ценового сегмента. Jilin Chemical Fiber, крупнейший в мире поставщик шёлка-сырца с производительностью 160 000 тонн, извлек выгоду из крупных…производство углеродного волокнаИх продукция 50K/75K, цена которой на 25% ниже, чем у Toray в секторе ветроэнергетики, позволила им занять значительную долю рынка лопастей для ветроэнергетики, обеспечив полный заказ и выход на уровень эксплуатации 95–100% к 2025 году.
2.Технологические прорывы и проникновение на нишевые рынки
Несмотря на отставание в производстве высокотехнологичной продукции, китайские предприятия добиваются быстрого прогресса. Прорыв компании Zhongfu Shenying в технологии сухого и мокрого прядения является ярким примером. Их продукция класса T700 прошла сертификацию COMAC, что ознаменовало их вход в цепочку поставок для крупных самолетов. С другой стороны, компания Zhongjian Technology заняла более 80% китайского рынка углеродного волокна для военных самолетов со своей серией ZT7 (выше класса T700). Более того, с ростом экономики низковысотных полетов китайские компании занимают выгодные позиции. Zhongjian Technology и Guangwei Composites вошли в цепочки поставок производителей eVTOL, таких как Xpeng и EHang, извлекая выгоду из высокого содержания углеродного волокна (более 75%) в этих самолетах.
III. Стратегии будущего для китайских предприятий
1. Инвестиции в НИОКР для разработки высококачественной продукции
Чтобы выйти на рынок высококачественных материалов, где доминирует Toray, китайским предприятиям необходимо активизировать усилия по НИОКР. Крайне важно сосредоточиться на разработке углеродных волокон класса T1100 и выше, аналогичных углеродному волокну M65J от Toray. Это требует значительных инвестиций в исследовательскую базу, привлечение специалистов и сотрудничество с исследовательскими институтами. Например, необходимо увеличить инвестиции в фундаментальные исследования, связанные суглеродные волокнистые материалыможет привести к инновационным производственным процессам и усовершенствованию продукции, помогая китайским компаниям сократить технологический разрыв.
2. Укрепление сотрудничества между промышленностью, университетом и научными исследованиями
Расширение сотрудничества между промышленностью, университетами и исследовательскими институтами может ускорить технологические инновации. Университеты и исследовательские институты могут оказывать поддержку фундаментальным исследованиям, а предприятия – предоставлять практические знания и ресурсы для коммерциализации. Эта синергия может привести к разработке новых технологий.применение углеродного волокнаи производственные технологии. Например, совместные исследовательские проекты по переработке углеродного волокна могут не только решить экологические проблемы, но и открыть новые бизнес-возможности в экономике замкнутого цикла.
3. Выход на развивающиеся рынки
Рост развивающихся рынков, таких как сектор хранения и транспортировки водорода, открывает значительные возможности. Ожидается, что спрос на углеродное волокно марки T700 для баллонов типа IV к 2025 году достигнет 15 000 тонн. Китайским предприятиям следует активно инвестировать в эту область, используя имеющиеся производственные мощности и ценовые преимущества. Выход на эти развивающиеся рынки на ранних этапах позволит им занять конкурентоспособную позицию и стимулировать будущий рост.
Заключение
Глобальный рынок углеродного волокнаКомпания Toray находится на перепутье: её сохраняющееся технологическое лидерство сталкивается с вызовом из-за быстрого роста китайских предприятий. Стратегии технологических инноваций и глобальной диверсификации Toray сохранили свои позиции, в то время как китайские компании используют возможности замещения на внутреннем рынке, масштабирования и проникновения на нишевые рынки. В перспективе китайские предприятия могут повысить свою конкурентоспособность, сосредоточившись на передовых НИОКР, укрепив сотрудничество между промышленностью, университетами и исследовательской деятельностью, а также осваивая развивающиеся рынки. Это динамичное взаимодействие лидера рынка и развивающихся игроков, вероятно, изменит отрасль углеродного волокна в ближайшие годы, создавая как вызовы, так и возможности для инвесторов и заинтересованных сторон отрасли.
Время публикации: 25 июля 2025 г.