ในระดับโลกอุตสาหกรรมคาร์บอนไฟเบอร์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังกำหนดนิยามใหม่ของภูมิทัศน์การแข่งขัน บริษัท Toray Industries ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในปัจจุบันยังคงเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทจีนอื่นๆ กำลังไล่ตามอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละแห่งมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับการเติบโตและนวัตกรรม
Ⅰ. กลยุทธ์ของโตเรย์: การรักษาความเป็นผู้นำผ่านเทคโนโลยีและการกระจายความเสี่ยง
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์
1. โทเรย์ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในด้านเส้นใยคาร์บอนประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการบินและอวกาศและอุตสาหกรรมระดับสูง ในปี 2025 ธุรกิจเส้นใยคาร์บอนและวัสดุคอมโพสิตของบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้สูงถึง 300 พันล้านเยน (ประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรเพิ่มขึ้น 70.7% เส้นใยคาร์บอนเกรด T1000 ของบริษัท ซึ่งมีความแข็งแรงดึง 7.0 GPa ถือเป็นมาตรฐานทองคำในตลาดระดับสูงทั่วโลก โดยถูกนำไปใช้ในวัสดุคอมโพสิตเส้นใยคาร์บอนกว่า 60% ในเครื่องบิน เช่น โบอิ้ง 787 และแอร์บัส A350 ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโทเรย์ เช่น ความก้าวหน้าในเส้นใยคาร์บอนโมดูลัสสูงอย่าง M60J ทำให้พวกเขานำหน้าคู่แข่งจากจีนในด้านนี้อยู่ 2-3 ปี
2. การกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการเข้าถึงระดับโลก
เพื่อขยายฐานตลาด Toray ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการและขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์อย่างแข็งขัน การเข้าซื้อกิจการบางส่วนของกลุ่ม SGL จากประเทศเยอรมนีช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของบริษัทในตลาดพลังงานลมของยุโรป การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่ขยายฐานลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีและศักยภาพการผลิตที่เสริมกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ สัญญาในระยะยาวของ Toray กับผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เช่น Boeing และ Airbus ยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระแสรายได้ที่มั่นคง โดยมีแนวโน้มการสั่งซื้อไปจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์นี้ ผนวกกับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ก่อให้เกิดรากฐานที่สำคัญของการครองตลาดโลกของ Toray
Ⅱ.วิสาหกิจจีน: การนำทางสู่การเติบโตและนวัตกรรม
1. การทดแทนภายในประเทศและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยขนาด
จีนก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตเส้นใยคาร์บอนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 47.7% ของกำลังการผลิตทั่วโลกในปี 2025 บริษัทต่างๆ เช่น Jilin Chemical Fiber และ Zhongfu Shenying เป็นผู้นำในตลาดระดับกลางถึงระดับล่าง Jilin Chemical Fiber ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเส้นไหมดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยกำลังการผลิต 160,000 ตัน ได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการผลิตจำนวนมากการผลิตเส้นใยคาร์บอนผลิตภัณฑ์ขนาด 50K/75K ของพวกเขา ซึ่งมีราคาต่ำกว่าของ Toray ในภาคพลังงานลมถึง 25% ทำให้พวกเขาสามารถครองส่วนแบ่งตลาดใบพัดกังหันลมได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีคำสั่งซื้อเต็มจำนวนและอัตราการใช้งาน 95% – 100% ในปี 2025
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์จะยังล้าหลังอยู่บ้าง แต่บริษัทจีนก็กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างที่สำคัญคือ ความก้าวหน้าของ Zhongfu Shenying ในเทคโนโลยีการปั่นเส้นใยแบบแห้ง-เปียก ผลิตภัณฑ์เกรด T700 ของพวกเขาผ่านการรับรองจาก COMAC ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของเครื่องบินขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน Zhongjian Technology ก็ครองส่วนแบ่งตลาดคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับเครื่องบินทหารในประเทศกว่า 80% ด้วยผลิตภัณฑ์ซีรีส์ ZT7 (สูงกว่าเกรด T700) ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเศรษฐกิจการบินระดับต่ำที่กำลังเติบโต บริษัทจีนจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดี Zhongjian Technology และ Guangwei Composites ได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิต eVTOL เช่น Xpeng และ EHang โดยใช้ประโยชน์จากปริมาณคาร์บอนไฟเบอร์สูง (มากกว่า 75%) ในเครื่องบินเหล่านี้
III. กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นอนาคตสำหรับวิสาหกิจจีน
1. การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์
เพื่อเจาะตลาดระดับไฮเอนด์ที่ Toray ครองอยู่ บริษัทจีนต้องเร่งพัฒนาและวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง การมุ่งเน้นพัฒนาเส้นใยคาร์บอนเกรด T1100 และเส้นใยคาร์บอนที่มีโมดูลัสสูงกว่า เช่น M65J ของ Toray นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนอย่างมากในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย การสรรหาบุคลากร และความร่วมมือกับสถาบันวิจัย ตัวอย่างเช่น การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ...วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ช่วยให้บริษัทจีนลดช่องว่างทางเทคโนโลยีได้
2. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และการวิจัย
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย สามารถเร่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยสามารถให้การสนับสนุนด้านการวิจัยพื้นฐาน ในขณะที่ภาคธุรกิจสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การทำงานร่วมกันนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้การประยุกต์ใช้คาร์บอนไฟเบอร์และเทคนิคการผลิต ตัวอย่างเช่น โครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับการรีไซเคิลเส้นใยคาร์บอนไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย
3. การขยายธุรกิจสู่ตลาดเกิดใหม่
การเติบโตของตลาดเกิดใหม่ เช่น ภาคการจัดเก็บและขนส่งพลังงานไฮโดรเจน ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่ง ความต้องการเส้นใยคาร์บอนเกรด T700 สำหรับขวดเก็บไฮโดรเจนประเภท IV คาดว่าจะสูงถึง 15,000 ตันในปี 2025 บริษัทจีนควรลงทุนในด้านนี้อย่างแข็งขัน โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพการผลิตที่มีอยู่และข้อได้เปรียบด้านต้นทุน การเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
สรุป
ทั่วโลก ตลาดคาร์บอนไฟเบอร์อุตสาหกรรมคาร์บอนไฟเบอร์กำลังเผชิญกับทางแยก โดยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของ Toray กำลังถูกท้าทายจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทจีน กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกของ Toray ช่วยรักษาตำแหน่งของตนไว้ได้ ในขณะที่บริษัทจีนกำลังใช้ประโยชน์จากการทดแทนภายในประเทศ ขนาด และการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ในอนาคต บริษัทจีนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้โดยการมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาขั้นสูง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และการวิจัย และสำรวจตลาดเกิดใหม่ ปฏิสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระหว่างผู้นำตลาดและผู้เล่นหน้าใหม่นี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดนิยามใหม่ของอุตสาหกรรมคาร์บอนไฟเบอร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งนำเสนอทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
วันที่เผยแพร่: 25 กรกฎาคม 2568