ในระดับโลกอุตสาหกรรมคาร์บอนไฟเบอร์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป กำลังกำหนดนิยามใหม่ของภูมิทัศน์การแข่งขัน โทเรย์ อินดัสทรีส์ ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในปัจจุบัน ยังคงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน ขณะที่บริษัทจีนกำลังไล่ตามทันอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละบริษัทมีกลยุทธ์การเติบโตและนวัตกรรมที่แตกต่างกันออกไป
Ⅰ. กลยุทธ์ของ Toray: การรักษาความเป็นผู้นำด้วยเทคโนโลยีและการกระจายความเสี่ยง
ความสามารถทางเทคโนโลยีในกลุ่มไฮเอนด์
1. โทเรย์ยังคงรักษาความได้เปรียบในด้านเส้นใยคาร์บอนประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการบินและอวกาศและอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ ในปี พ.ศ. 2568 ธุรกิจเส้นใยคาร์บอนและวัสดุผสมของบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้สูงถึง 3 แสนล้านเยน (ประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรเพิ่มขึ้น 70.7% เส้นใยคาร์บอนเกรด T1000 ของบริษัทมีความแข็งแรงดึง 7.0 จีพีเอ (GPa) ซึ่งเป็นมาตรฐานทองคำในตลาดระดับไฮเอนด์ทั่วโลก โดยนำไปใช้ในวัสดุผสมเส้นใยคาร์บอนมากกว่า 60% ในเครื่องบินอย่างโบอิ้ง 787 และแอร์บัส A350 ความพยายามด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโทเรย์ เช่น ความก้าวหน้าด้านเส้นใยคาร์บอนโมดูลัสสูงอย่าง M60J ทำให้โทเรย์ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งจากจีนในด้านนี้อยู่ 2-3 ปี
2. การกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการเข้าถึงทั่วโลก
เพื่อขยายฐานตลาด โทเรย์ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเข้าซื้อกิจการและการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การเข้าซื้อกิจการบางส่วนของ SGL Group จากเยอรมนีช่วยยกระดับสถานะของบริษัทในตลาดพลังงานลมยุโรป การดำเนินการครั้งนี้ไม่เพียงแต่ขยายฐานลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้สามารถผสานรวมเทคโนโลยีและศักยภาพด้านการผลิตที่เสริมกันได้อีกด้วย นอกจากนี้ สัญญาระยะยาวของโทเรย์กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศอย่างโบอิ้งและแอร์บัสยังช่วยรับประกันรายได้ที่มั่นคง โดยสามารถขยายคำสั่งซื้อได้จนถึงปี 2030 การมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์นี้ ประกอบกับความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ถือเป็นหัวใจสำคัญของโทเรย์ในการครองตลาดโลก
Ⅱ.วิสาหกิจจีน:การนำทางสู่การเติบโตและนวัตกรรม
1. การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยระบบทดแทนภายในประเทศและขนาด
จีนกลายเป็นผู้ผลิตเส้นใยคาร์บอนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกำลังการผลิตคิดเป็น 47.7% ของกำลังการผลิตทั่วโลกในปี 2568 บริษัทอย่าง Jilin Chemical Fiber และ Zhongfu Shenying กำลังเป็นผู้นำในตลาดระดับกลางถึงล่าง Jilin Chemical Fiber ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ไหมดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยกำลังการผลิต 160,000 ตัน ได้ใช้ประโยชน์จากตลาดเส้นใยคาร์บอนขนาดใหญ่การผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ 50,000/75,000 ของพวกเขามีราคาต่ำกว่าของ Toray ในภาคส่วนพลังงานลม 25% ช่วยให้พวกเขาสามารถครองส่วนแบ่งที่สำคัญในตลาดใบพัดพลังงานลม โดยมีคำสั่งซื้อเต็มจำนวนและอัตราการดำเนินงาน 95% – 100% ในปี 2568
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม
แม้จะมีผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่ล่าช้า แต่บริษัทจีนก็กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ Zhongfu Shenying ในด้านเทคโนโลยีการปั่นแห้ง-เจ็ท-เปียก ถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์เกรด T700 ของพวกเขาผ่านการรับรองจาก COMAC ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเครื่องบินขนาดใหญ่ ในทางกลับกัน Zhongjian Technology ได้ครองส่วนแบ่งตลาดคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับเครื่องบินทหารในประเทศมากกว่า 80% ด้วยซีรีส์ ZT7 (เกรดสูงกว่า T700) ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระดับความสูงต่ำ บริษัทจีนจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดี Zhongjian Technology และ Guangwei Composites ได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิต eVTOL เช่น Xpeng และ EHang โดยใช้ประโยชน์จากปริมาณคาร์บอนไฟเบอร์ที่สูง (มากกว่า 75%) ในเครื่องบินเหล่านี้
III. อนาคต – กลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจจีน
1. การลงทุนด้าน R&D เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์
เพื่อเจาะตลาดระดับไฮเอนด์ที่ Toray ครองตลาดอยู่ ผู้ประกอบการจีนจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามด้านการวิจัยและพัฒนา การมุ่งเน้นพัฒนาเส้นใยคาร์บอนมอดูลัส T1100 เกรดและสูงกว่า เช่นเดียวกับ M65J ของ Toray ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนอย่างมากในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย การสรรหาบุคลากร และความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์สามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้บริษัทจีนปิดช่องว่างด้านเทคโนโลยีได้
2. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม – มหาวิทยาลัย – การวิจัย
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยสามารถเร่งให้เกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยสามารถให้การสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐาน ขณะที่องค์กรธุรกิจสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรเชิงปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การทำงานร่วมกันนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการประยุกต์ใช้คาร์บอนไฟเบอร์และเทคนิคการผลิต ตัวอย่างเช่น โครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับการรีไซเคิลคาร์บอนไฟเบอร์ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย
3. ขยายสู่ตลาดเกิดใหม่
การเติบโตของตลาดเกิดใหม่ เช่น ภาคการกักเก็บพลังงานและการขนส่งไฮโดรเจน นำมาซึ่งโอกาสสำคัญ คาดว่าความต้องการเส้นใยคาร์บอนเกรด T700 สำหรับบรรจุขวดกักเก็บไฮโดรเจนประเภทที่ 4 จะสูงถึง 15,000 ตันในปี พ.ศ. 2568 ผู้ประกอบการจีนควรลงทุนอย่างแข็งขันในพื้นที่นี้ โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพการผลิตที่มีอยู่และความได้เปรียบด้านต้นทุน การเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างฐานที่มั่นในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตได้
บทสรุป
ทั่วโลก ตลาดคาร์บอนไฟเบอร์กำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ โดยความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของโทเรย์ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทจีน กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการกระจายการลงทุนในระดับโลกของโทเรย์ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้ ขณะที่บริษัทจีนกำลังใช้ประโยชน์จากการทดแทนภายในประเทศ การขยายขนาด และการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม มองไปข้างหน้า ผู้ประกอบการจีนสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาระดับสูง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และการวิจัย และการสำรวจตลาดเกิดใหม่ ปฏิสัมพันธ์อันทรงพลังระหว่างผู้นำตลาดและผู้เล่นรายใหม่นี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดนิยามใหม่ของอุตสาหกรรมคาร์บอนไฟเบอร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะนำมาซึ่งทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
เวลาโพสต์: 25 ก.ค. 2568