У глобальномупромисловість вуглецевого волокна, технологічні інновації та зміна ринкових вимог переосмислюють конкурентне середовище. Toray Industries, нинішній лідер ринку, продовжує задавати темп, тоді як китайські підприємства швидко наздоганяють, кожне з яких має окремі стратегії зростання та інновацій.
Ⅰ. Стратегії Торея: Підтримка лідерства за допомогою технологій та диверсифікації
Технологічна майстерність у сегментах високого класу
1. Toray зберігає свою перевагу у виробництві високопродуктивних вуглецевих волокон, що мають вирішальне значення для аерокосмічної галузі та високоякісного промислового застосування. У 2025 році її бізнес з виробництва вуглецевого волокна та композитів повідомив про значне зростання, доходи якого досягли 300 мільярдів єн (приблизно 2,1 мільярда доларів США), а прибутки зросли на 70,7%. Їхні вуглецеві волокна марки T1000 з міцністю на розрив 7,0 ГПа є золотим стандартом на світовому ринку високоякісного обладнання, використовуються в понад 60% вуглецевих композитів у літаках, таких як Boeing 787 та Airbus A350. Постійні зусилля Toray у сфері досліджень та розробок, такі як досягнення у сфері високомодульних вуглецевих волокон, таких як M60J, дозволяють їм на 2-3 роки випереджати китайських колег у цій галузі.
2. Стратегічна диверсифікація та глобальний охоплення
Щоб розширити свою присутність на ринку, Toray активно бере участь у стратегічних придбаннях та розширенні. Придбання частин німецької групи SGL зміцнило її позиції на європейському ринку вітроенергетики. Цей крок не лише розширив її клієнтську базу, але й дозволив інтегрувати додаткові технології та виробничі потужності. Крім того, довгострокові контракти Toray з такими великими гравцями в аерокосмічній галузі, як Boeing та Airbus, забезпечують стабільний потік доходів, а видимість замовлень розтягується до 2030 року. Це стратегічне передбачення в поєднанні з технологічним лідерством формує основу глобального домінування Toray.
II.Китайські підприємстваНавігація зростання та інновацій
1. Внутрішня інституція та зростання, зумовлене масштабом
Китай став найбільшим у світі виробником вуглецевого волокна, на його частку припадало 47,7% світових потужностей у 2025 році. Такі компанії, як Jilin Chemical Fiber та Zhongfu Shenying, лідирують на ринку середнього та низького цінового сегментів. Jilin Chemical Fiber, найбільший у світі постачальник шовку-сирцю з потужністю 160 000 тонн, скористався великим обсягом виробництва.виробництво вуглецевого волокнаЇхні продукти 50K/75K, ціна яких на 25% нижча, ніж у Toray у секторі вітроенергетики, дозволили їм захопити значну частку ринку лопатей для вітроенергетики, з повним обсягом замовлень та коефіцієнтом експлуатації 95–100% у 2025 році.
2. Технологічні прориви та проникнення на нішевий ринок
Незважаючи на відставання у виробництві високоякісної продукції, китайські підприємства досягають швидкого прогресу. Прорив Zhongfu Shenying у технології сухого струменевого мокрого обертання є яскравим прикладом цього. Їхня продукція класу T700 пройшла сертифікацію COMAC, що ознаменувало їхнє входження у ланцюг поставок великих літаків. Zhongjian Technology, з іншого боку, захопила понад 80% вітчизняного ринку вуглецевого волокна для військових літаків завдяки своїй серії ZT7 (класу вище T700). Більше того, з огляду на стрімкий розвиток економіки низьких висот, китайські фірми мають хороші позиції. Zhongjian Technology та Guangwei Composites увійшли до ланцюгів поставок виробників eVTOL, таких як Xpeng та EHang, використовуючи високий вміст вуглецевого волокна (понад 75%) у цих літаках.
III. Стратегії майбутнього для китайських підприємств
1. Інвестування в дослідження та розробки для розробки високоякісних продуктів
Щоб пробитися на ринок високоякісного обладнання, де домінує Toray, китайські підприємства повинні активізувати зусилля в галузі досліджень і розробок. Зосередження уваги на розробці вуглецевих волокон з модулем пружності класу T1100 і вище, подібних до M65J від Toray, має вирішальне значення. Це вимагає значних інвестицій у дослідницькі центри, підбір талантів та співпрацю з дослідницькими установами. Наприклад, збільшення інвестицій у фундаментальні дослідження, пов'язані з...вуглецеві волокнисті матеріалиможе призвести до інноваційних виробничих процесів та вдосконалення продукції, допомагаючи китайським фірмам скоротити технологічний розрив.
2. Зміцнення співпраці між промисловістю, університетами та дослідженнями
Посилення співпраці між промисловістю, університетами та дослідницькими установами може пришвидшити технологічні інновації. Університети та дослідницькі інститути можуть надавати фундаментальну дослідницьку підтримку, тоді як підприємства можуть пропонувати практичні знання та ресурси для комерціалізації. Ця синергія може призвести до розробки нових...застосування вуглецевого волокната технології виробництва. Наприклад, спільні дослідницькі проекти з переробки вуглецевого волокна можуть не лише вирішити екологічні проблеми, але й відкрити нові бізнес-можливості в економіці замкнутого циклу.
3. Розширення на ринки, що розвиваються
Зростання ринків, що розвиваються, таких як сектор зберігання та транспортування водневої енергії, відкриває значні можливості. Очікується, що попит на вуглецеве волокно марки T700 у балонах для зберігання водню типу IV досягне 15 000 тонн у 2025 році. Китайським підприємствам слід активно інвестувати в цю галузь, використовуючи свої існуючі виробничі потужності та переваги у вартості. Виходячи на ці ринки, що розвиваються, вони можуть створити конкурентну позицію та стимулювати майбутнє зростання.
Висновок
Глобальний ринок вуглецевого волокназнаходиться на роздоріжжі, де стрімке зростання китайських підприємств ставить під сумнів лідерство Toray у сфері технологій. Стратегії Toray щодо технологічних інновацій та глобальної диверсифікації зберегли її позиції, тоді як китайські фірми використовують внутрішнє заміщення, масштаб та проникнення на нішеві ринки. Заглядаючи в майбутнє, китайські підприємства можуть підвищити свою конкурентоспроможність, зосередившись на високоякісних дослідженнях та розробках, зміцнюючи співпрацю між промисловістю, університетами та дослідженнями, а також досліджуючи ринки, що розвиваються. Ця динамічна взаємодія між лідером ринку та гравцями, що розвиваються, ймовірно, переосмислить індустрію вуглецевого волокна в найближчі роки, створюючи як виклики, так і можливості для інвесторів та зацікавлених сторін галузі.
Час публікації: 25 липня 2025 р.