Trong toàn cầungành công nghiệp sợi carbonĐổi mới công nghệ và nhu cầu thị trường đang thay đổi đang định hình lại bối cảnh cạnh tranh. Toray Industries, công ty dẫn đầu thị trường hiện nay, tiếp tục dẫn đầu, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp, mỗi doanh nghiệp đều có những chiến lược tăng trưởng và đổi mới riêng biệt.
Ⅰ. Chiến lược của Toray: Duy trì vai trò lãnh đạo thông qua công nghệ và đa dạng hóa
Năng lực công nghệ trong phân khúc cao cấp
1. Toray duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sợi carbon hiệu suất cao, vốn rất quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ và các ứng dụng công nghiệp cao cấp. Năm 2025, mảng kinh doanh sợi carbon và vật liệu composite của công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu đạt 300 tỷ yên (khoảng 2,1 tỷ đô la) và lợi nhuận tăng 70,7%. Sợi carbon cấp T1000 của Toray, với độ bền kéo 7,0 GPa, là tiêu chuẩn vàng trên thị trường cao cấp toàn cầu, được sử dụng trong hơn 60% vật liệu composite sợi carbon trên các máy bay như Boeing 787 và Airbus A350. Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển liên tục của Toray, chẳng hạn như những tiến bộ trong lĩnh vực sợi carbon mô đun đàn hồi cao như M60J, giúp công ty luôn đi trước các đối thủ Trung Quốc từ 2-3 năm trong lĩnh vực này.
2. Đa dạng hóa chiến lược và tầm với toàn cầu
Để mở rộng thị trường, Toray đã tích cực tham gia vào các thương vụ mua lại và mở rộng chiến lược. Việc mua lại một phần Tập đoàn SGL của Đức đã củng cố vị thế của Toray trên thị trường điện gió châu Âu. Động thái này không chỉ mở rộng cơ sở khách hàng mà còn cho phép tích hợp các công nghệ bổ sung và năng lực sản xuất. Ngoài ra, các hợp đồng dài hạn của Toray với các công ty hàng không vũ trụ lớn như Boeing và Airbus đảm bảo nguồn doanh thu ổn định, với khả năng hiển thị đơn hàng kéo dài đến năm 2030. Tầm nhìn chiến lược này, kết hợp với vị thế dẫn đầu về công nghệ, tạo thành nền tảng cho sự thống trị toàn cầu của Toray.
Ⅱ.Doanh nghiệp Trung Quốc: Điều hướng tăng trưởng và đổi mới
1. Thay thế trong nước và tăng trưởng theo quy mô
Trung Quốc đã nổi lên là nhà sản xuất sợi carbon lớn nhất thế giới, chiếm 47,7% công suất toàn cầu vào năm 2025. Các công ty như Jilin Chemical Fiber và Zhongfu Shenying đang dẫn đầu thị trường trung cấp và bình dân. Jilin Chemical Fiber, nhà cung cấp tơ thô lớn nhất thế giới với công suất 160.000 tấn, đã tận dụng được nguồn cung lớn.sản xuất sợi carbon. Các sản phẩm 50K/75K của họ, có giá thấp hơn 25% so với Toray trong lĩnh vực điện gió, đã giúp họ chiếm được thị phần đáng kể trên thị trường cánh quạt điện gió, với đơn đặt hàng đầy đủ và tỷ lệ vận hành 95% - 100% vào năm 2025.
2. Đột phá công nghệ và thâm nhập thị trường ngách
Mặc dù tụt hậu trong các sản phẩm cao cấp, các doanh nghiệp Trung Quốc đang có những tiến bộ nhanh chóng. Bước đột phá của Zhongfu Shenying trong công nghệ kéo sợi khô - ướt - là một ví dụ điển hình. Các sản phẩm cấp T700 của họ đã vượt qua chứng nhận của COMAC, đánh dấu sự gia nhập của họ vào chuỗi cung ứng máy bay lớn. Mặt khác, Zhongjian Technology đã chiếm lĩnh hơn 80% thị trường sợi carbon máy bay quân sự trong nước với dòng ZT7 (trên cấp T700). Hơn nữa, với nền kinh tế tầm thấp đang phát triển mạnh mẽ, các công ty Trung Quốc đang có vị thế tốt. Zhongjian Technology và Guangwei Composites đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất eVTOL như Xpeng và EHang, tận dụng hàm lượng sợi carbon cao (trên 75%) trong các loại máy bay này.
III. Chiến lược hướng tới tương lai cho các doanh nghiệp Trung Quốc
1. Đầu tư vào R&D để phát triển sản phẩm cao cấp
Để thâm nhập vào thị trường cao cấp do Toray thống trị, các doanh nghiệp Trung Quốc phải đẩy mạnh hoạt động R&D. Tập trung phát triển sợi carbon mô-đun T1100 trở lên, tương tự như M65J của Toray, là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi đầu tư đáng kể vào các cơ sở nghiên cứu, tuyển dụng nhân tài và hợp tác với các viện nghiên cứu. Ví dụ, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu cơ bản liên quan đếnvật liệu sợi carboncó thể dẫn đến các quy trình sản xuất sáng tạo và cải tiến sản phẩm, giúp các công ty Trung Quốc thu hẹp khoảng cách công nghệ.
2. Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp – trường đại học – nghiên cứu
Tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu có thể thúc đẩy đổi mới công nghệ. Các trường đại học và viện nghiên cứu có thể hỗ trợ nghiên cứu cơ bản, trong khi doanh nghiệp có thể cung cấp những hiểu biết thực tế và nguồn lực để thương mại hóa. Sự hợp tác này có thể dẫn đến sự phát triển của các công nghệ mới.ứng dụng sợi carbonvà kỹ thuật sản xuất. Ví dụ, các dự án nghiên cứu chung về tái chế sợi carbon không chỉ giải quyết các vấn đề môi trường mà còn mở ra những cơ hội kinh doanh mới trong nền kinh tế tuần hoàn.
3. Mở rộng sang các thị trường mới nổi
Sự tăng trưởng của các thị trường mới nổi, chẳng hạn như lĩnh vực lưu trữ và vận chuyển năng lượng hydro, mang đến những cơ hội đáng kể. Nhu cầu về sợi carbon loại T700 dùng trong bình chứa hydro loại IV dự kiến sẽ đạt 15.000 tấn vào năm 2025. Các doanh nghiệp Trung Quốc nên tích cực đầu tư vào lĩnh vực này, tận dụng năng lực sản xuất hiện có và lợi thế về chi phí. Bằng cách thâm nhập sớm vào các thị trường mới nổi này, họ có thể tạo dựng chỗ đứng cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Kết luận
Toàn cầu thị trường sợi carbonđang đứng trước ngã ba đường, khi vị thế dẫn đầu về công nghệ của Toray bị thách thức bởi sự trỗi dậy nhanh chóng của các doanh nghiệp Trung Quốc. Chiến lược đổi mới công nghệ và đa dạng hóa toàn cầu của Toray đã duy trì vị thế, trong khi các công ty Trung Quốc đang tận dụng lợi thế thay thế trong nước, quy mô và thâm nhập thị trường ngách. Nhìn về tương lai, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách tập trung vào R&D chất lượng cao, tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp - trường đại học - nghiên cứu và khai thác các thị trường mới nổi. Sự tương tác năng động này giữa công ty dẫn đầu thị trường và các công ty mới nổi có thể sẽ định hình lại ngành sợi carbon trong những năm tới, mang đến cả thách thức lẫn cơ hội cho các nhà đầu tư và các bên liên quan trong ngành.
Thời gian đăng: 25-07-2025