Trên toàn cầungành công nghiệp sợi carbonSự đổi mới công nghệ và sự thay đổi nhu cầu thị trường đang định hình lại bối cảnh cạnh tranh. Tập đoàn Toray Industries, hiện là công ty dẫn đầu thị trường, tiếp tục giữ vững vị thế, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp, mỗi doanh nghiệp đều có những chiến lược tăng trưởng và đổi mới riêng biệt.
Ⅰ. Chiến lược của Toray: Duy trì vị thế dẫn đầu thông qua công nghệ và đa dạng hóa
Năng lực công nghệ vượt trội trong phân khúc cao cấp
1. Toray duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sợi carbon hiệu suất cao, vốn rất quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ và các ứng dụng công nghiệp cao cấp. Năm 2025, mảng kinh doanh sợi carbon và vật liệu composite của công ty ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu đạt 300 tỷ yên (khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ) và lợi nhuận tăng 70,7%. Sợi carbon cấp T1000 của họ, với độ bền kéo 7,0 GPa, là tiêu chuẩn vàng trên thị trường cao cấp toàn cầu, được sử dụng trong hơn 60% vật liệu composite sợi carbon trên các máy bay như Boeing 787 và Airbus A350. Những nỗ lực nghiên cứu và phát triển liên tục của Toray, chẳng hạn như những tiến bộ trong sợi carbon mô đun cao như M60J, giúp họ luôn đi trước các đối thủ Trung Quốc từ 2 đến 3 năm trong lĩnh vực này.
2. Đa dạng hóa chiến lược và phạm vi toàn cầu
Để mở rộng thị trường, Toray đã tích cực tham gia vào các thương vụ mua lại và mở rộng chiến lược. Việc mua lại một phần của Tập đoàn SGL của Đức đã củng cố vị thế của công ty trên thị trường điện gió châu Âu. Động thái này không chỉ mở rộng cơ sở khách hàng mà còn cho phép tích hợp các công nghệ và năng lực sản xuất bổ sung. Thêm vào đó, các hợp đồng dài hạn của Toray với các nhà sản xuất hàng không vũ trụ lớn như Boeing và Airbus đảm bảo nguồn doanh thu ổn định, với khả năng dự kiến đơn đặt hàng đến năm 2030. Tầm nhìn chiến lược này, kết hợp với vị thế dẫn đầu về công nghệ, tạo nên xương sống cho sự thống trị toàn cầu của Toray.
II.Các doanh nghiệp Trung Quốc: Định hướng tăng trưởng và đổi mới
1. Sự thay thế trong nước và tăng trưởng theo quy mô
Trung Quốc đã nổi lên như nhà sản xuất sợi carbon lớn nhất thế giới, chiếm 47,7% tổng công suất toàn cầu vào năm 2025. Các công ty như Jilin Chemical Fiber và Zhongfu Shenying đang dẫn đầu thị trường phân khúc tầm trung và thấp. Jilin Chemical Fiber, nhà cung cấp tơ thô lớn nhất thế giới với công suất 160.000 tấn, đã tận dụng lợi thế của các sợi carbon khổ lớn.sản xuất sợi carbonCác sản phẩm 50K/75K của họ, với giá thấp hơn 25% so với sản phẩm của Toray trong lĩnh vực điện gió, đã giúp họ chiếm được thị phần đáng kể trên thị trường cánh quạt điện gió, với lượng đơn đặt hàng dồi dào và tỷ lệ vận hành đạt 95% - 100% vào năm 2025.
2. Những đột phá công nghệ và thâm nhập thị trường ngách
Mặc dù còn tụt hậu trong lĩnh vực sản phẩm cao cấp, các doanh nghiệp Trung Quốc đang có những bước tiến nhanh chóng. Sự đột phá của Zhongfu Shenying trong công nghệ kéo sợi ướt khô là một ví dụ điển hình. Sản phẩm cấp T700 của họ đã vượt qua chứng nhận của COMAC, đánh dấu sự gia nhập của họ vào chuỗi cung ứng máy bay cỡ lớn. Mặt khác, Zhongjian Technology đã chiếm hơn 80% thị trường sợi carbon máy bay quân sự trong nước với dòng sản phẩm ZT7 (cao cấp hơn T700). Hơn nữa, với sự bùng nổ của nền kinh tế hàng không tầm thấp, các công ty Trung Quốc đang có vị thế tốt. Zhongjian Technology và Guangwei Composites đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất máy bay eVTOL như Xpeng và EHang, tận dụng hàm lượng sợi carbon cao (trên 75%) trong các loại máy bay này.
III. Chiến lược hướng tới tương lai cho các doanh nghiệp Trung Quốc
1. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm cao cấp
Để thâm nhập vào thị trường cao cấp do Toray thống trị, các doanh nghiệp Trung Quốc phải đẩy mạnh nỗ lực nghiên cứu và phát triển. Tập trung vào phát triển sợi carbon có mô đun T1100 trở lên, tương tự như M65J của Toray, là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi đầu tư đáng kể vào cơ sở nghiên cứu, tuyển dụng nhân tài và hợp tác với các viện nghiên cứu. Ví dụ, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu cơ bản liên quan đến...vật liệu sợi carbonĐiều này có thể dẫn đến các quy trình sản xuất đổi mới và cải tiến sản phẩm, giúp các công ty Trung Quốc thu hẹp khoảng cách công nghệ.
2. Tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu
Tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp, các trường đại học và các viện nghiên cứu có thể thúc đẩy đổi mới công nghệ. Các trường đại học và viện nghiên cứu có thể cung cấp hỗ trợ nghiên cứu cơ bản, trong khi các doanh nghiệp có thể cung cấp những hiểu biết thực tiễn và nguồn lực để thương mại hóa. Sự phối hợp này có thể dẫn đến sự phát triển của những công nghệ mới.ứng dụng sợi carbonvà các kỹ thuật sản xuất. Ví dụ, các dự án nghiên cứu chung về tái chế sợi carbon không chỉ giải quyết được các vấn đề môi trường mà còn mở ra những cơ hội kinh doanh mới trong nền kinh tế tuần hoàn.
3. Mở rộng sang các thị trường mới nổi
Sự phát triển của các thị trường mới nổi, chẳng hạn như lĩnh vực lưu trữ và vận chuyển năng lượng hydro, mang lại những cơ hội đáng kể. Nhu cầu về sợi carbon cấp T700 trong các bình chứa hydro loại IV dự kiến sẽ đạt 15.000 tấn vào năm 2025. Các doanh nghiệp Trung Quốc nên tích cực đầu tư vào lĩnh vực này, tận dụng năng lực sản xuất hiện có và lợi thế về chi phí. Bằng cách thâm nhập sớm vào các thị trường mới nổi này, họ có thể thiết lập được chỗ đứng cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Kết luận
Toàn cầu thị trường sợi carbonNgành công nghiệp sợi carbon đang đứng trước ngã ba đường, với vị thế dẫn đầu về công nghệ của Toray bị thách thức bởi sự trỗi dậy nhanh chóng của các doanh nghiệp Trung Quốc. Chiến lược đổi mới công nghệ và đa dạng hóa toàn cầu đã giúp Toray duy trì vị thế của mình, trong khi các công ty Trung Quốc đang tận dụng lợi thế thay thế trong nước, quy mô và thâm nhập thị trường ngách. Nhìn về phía trước, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể nâng cao khả năng cạnh tranh bằng cách tập trung vào nghiên cứu và phát triển cao cấp, tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp - trường đại học - viện nghiên cứu và khám phá các thị trường mới nổi. Sự tương tác năng động giữa các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và các doanh nghiệp mới nổi này có khả năng sẽ định hình lại ngành công nghiệp sợi carbon trong những năm tới, mang đến cả thách thức và cơ hội cho các nhà đầu tư và các bên liên quan trong ngành.
Thời gian đăng bài: 25/7/2025