1. Fibre de verre : croissance rapide de la capacité de production
En 2021, la capacité de production totale de mèches de fibre de verre en Chine continentale a atteint 6,24 millions de tonnes, soit une hausse de 15,2 % par rapport à l'année précédente. Sachant que le taux de croissance de la capacité de production du secteur, affecté par l'épidémie en 2020, n'était que de 2,6 %, le taux de croissance moyen sur deux ans s'est établi à 8,8 %, restant ainsi dans une fourchette de croissance raisonnable. Sous l'impulsion de la stratégie de développement « dual carbone », la demande intérieure pour les véhicules à énergies nouvelles, l'efficacité énergétique des bâtiments, les appareils électroniques et électriques, ainsi que l'énergie éolienne et les énergies renouvelables, a connu une forte accélération. Parallèlement, les marchés étrangers ont été touchés par la COVID-19, entraînant un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Différents types de mèches de fibre de verre, comme les fils électroniques et les fils industriels, ont connu des pénuries et leurs prix ont augmenté en conséquence.
En 2021, la capacité de production totale de mèches de fibres de verre issues de fours à cuve en Chine a atteint 5,8 millions de tonnes, soit une hausse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Face à la hausse continue des prix des différentes variétés de mèches de fibres de verre depuis 2020, la production nationale de fibres de verre est fortement orientée vers l'expansion. Cependant, la mise en œuvre continue de la politique de « double contrôle » visant à limiter la consommation d'énergie contraint à reporter la production de certains projets de construction, de rénovation ou d'extension de fours à cuve. Néanmoins, 15 fours, qu'ils soient neufs, rénovés ou en extension, seront mis en service en 2021, représentant une nouvelle capacité de 902 000 tonnes. Fin 2021, la capacité de production des fours à cuve en Chine dépasse les 6,1 millions de tonnes.
En 2021, la capacité de production totale de mèches de tréfilage au creuset en Chine s'élevait à environ 439 000 tonnes, soit une hausse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation significative de la capacité de production de mèches de tréfilage au creuset est due à la hausse générale du prix des mèches de fibres de verre. Ces dernières années, les entreprises de tréfilage au creuset ont dû faire face à des difficultés croissantes, telles que la hausse continue du coût de l'énergie, des matières premières et de la main-d'œuvre, les perturbations fréquentes de la production liées aux politiques de protection de l'environnement et de contrôle de l'énergie, ainsi que la difficulté pour les produits de répondre aux exigences de transformation à haut rendement des produits finis. De plus, la qualité des produits varie selon les segments de marché et la concurrence est forte, ce qui représente encore de nombreux défis pour le développement futur de ce secteur. Seule une production complémentaire, axée sur la satisfaction des besoins du marché aval (petits lots, produits diversifiés et applications différenciées), est envisageable.
En 2021, la capacité de production de billes de verre pour le tréfilage de divers creusets en Chine s'élevait à 992 000 tonnes, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l'année précédente, un rythme nettement inférieur à celui de l'année précédente. Dans le contexte de la stratégie de développement axée sur le « double carbone », les entreprises de production de billes de verre sont confrontées à des difficultés croissantes d'approvisionnement énergétique et de coût des matières premières, les contraignant à fermer leurs portes.
2. Produits textiles en fibre de verre : la taille de chaque segment de marché continue de croître.
Produits en feutre électronique : selon les statistiques de l’Association chinoise de l’industrie de la fibre de verre, la capacité de production totale de divers produits en tissu/feutre électronique en Chine s’élevait à environ 806 000 tonnes en 2021, soit une augmentation de 12,9 % par rapport à l’année précédente. Ces dernières années, afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la fabrication intelligente, l’expansion des capacités de l’industrie des matériaux électroniques s’est considérablement accélérée.
D'après les statistiques de la branche des stratifiés cuivrés de l'Association chinoise de l'industrie des matériaux électroniques, la capacité de production nationale de stratifiés cuivrés rigides a atteint 867,44 millions de mètres carrés en 2020, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente, témoignant d'une accélération significative de la croissance. Par ailleurs, en 2021, la capacité de production des projets de stratifiés cuivrés à base de tissu de fibres de verre devrait atteindre respectivement 53,5 millions de mètres carrés/an, 202,66 millions de mètres carrés/an et 94,44 millions de mètres carrés/an. On observe une recrudescence des investissements et des projets de construction d'envergure, « sans précédent depuis de nombreuses années », dans le secteur des stratifiés cuivrés, ce qui devrait stimuler la demande de produits électroniques en feutre de fibres de verre.
Produits en feutre industriel : en 2021, la capacité de production totale de divers produits en feutre industriel en Chine s’élevait à environ 722 000 tonnes, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à l’année précédente. La même année, les investissements totaux dans le développement immobilier chinois ont atteint 147 602 milliards de yuans, soit une hausse de 4,4 % sur un an. Sous l’impulsion de la stratégie de développement « double carbone », le secteur de la construction s’est activement engagé dans une transition vers un développement vert et sobre en carbone, stimulant ainsi la croissance continue du marché des produits en feutre de fibre de verre pour divers secteurs : renforcement du bâtiment, isolation thermique et énergétique, décoration, matériaux d’étanchéité en bobines, etc. Par ailleurs, la capacité de production de véhicules à énergies nouvelles a progressé de 160 %, celle des climatiseurs de 9,4 % et celle des machines à laver de 9,5 %. Le marché de tous types de produits en feutre de fibre de verre destinés à l'isolation thermique et à la décoration automobile, aux produits en feutre de fibre de verre pour l'isolation électrique et aux produits en feutre de fibre de verre pour la filtration environnementale, le génie civil routier et d'autres domaines a maintenu une croissance stable.
3. Produits composites renforcés de fibres de verre : la cristallisation des thermoplastiques connaît une croissance rapide
En 2021, la capacité de production totale de produits composites renforcés de fibres de verre en Chine était d'environ 5,84 millions de tonnes, soit une augmentation de 14,5 % par rapport à l'année précédente.
Concernant les produits composites thermodurcissables renforcés de fibres de verre, la capacité de production totale s'est élevée à environ 3,1 millions de tonnes, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Le marché de l'énergie éolienne a connu un repli progressif en milieu d'année, entraînant une diminution de sa capacité de production annuelle. Toutefois, grâce à la stratégie de développement axée sur la réduction des émissions de carbone, il a renoué avec une croissance rapide dès le second semestre. Par ailleurs, le marché automobile a enregistré une nette reprise. Stimulés par des politiques favorables à la réduction des émissions de carbone, les marchés de la construction et des pipelines se sont progressivement orientés vers une concurrence standardisée, et la production de produits de moulage, de pultrusion et de plaques continues associés a progressé de manière constante.
En ce qui concerne les produits composites thermoplastiques renforcés de fibres de verre, la capacité de production totale s'élevait à environ 2,74 millions de tonnes, soit une augmentation d'environ 31,1 % par rapport à l'année précédente. En 2021, la production automobile chinoise a atteint 26,08 millions d'unités, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2021. Après trois années de croissance, la production automobile chinoise a renoué avec la croissance. La capacité de production des véhicules à énergies nouvelles a atteint 3,545 millions d'unités, soit une augmentation de 160 % par rapport à l'année précédente, stimulant ainsi la croissance rapide de divers produits composites thermoplastiques destinés à l'automobile. Par ailleurs, ces dernières années, les climatiseurs, les lave-linge, les téléviseurs couleur, les réfrigérateurs et autres appareils électroménagers ont également maintenu une croissance stable. Gree, Haier, Midea et d'autres grands fabricants d'électroménager ont mis en place des lignes de production de produits composites thermoplastiques, contribuant ainsi à l'optimisation continue de l'offre et de la demande sur le marché et à la croissance rapide des capacités de production.
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Date de publication : 16 mars 2022