1. Fibre de verre : croissance rapide de la capacité de production
En 2021, la capacité de production totale de stratifils en fibre de verre en Chine (sur le continent uniquement) a atteint 6,24 millions de tonnes, soit une hausse de 15,2 % en glissement annuel. Si l'on considère que le taux de croissance de la capacité de production du secteur touché par l'épidémie en 2020 n'était que de 2,6 %, le taux de croissance moyen sur deux ans a été de 8,8 %, ce qui est resté globalement dans une fourchette raisonnable. Sous l'effet de la stratégie de développement « double carbone », la demande intérieure pour les véhicules à énergies nouvelles, l'efficacité énergétique des bâtiments, les appareils électroniques et électriques, ainsi que l'énergie éolienne et les nouvelles énergies a commencé à prendre de l'ampleur. Parallèlement, les marchés étrangers ont été touchés par la COVID-19, entraînant un déséquilibre important entre l'offre et la demande. Différents types de stratifils en fibre de verre, tels que les fils électroniques et les filatures industrielles, ont connu une pénurie, entraînant une hausse des prix.
En 2021, la capacité de production nationale de stratifils pour fours à cuve a atteint 5,8 millions de tonnes, soit une hausse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sous l'effet de la hausse continue des prix des différentes variétés de stratifils en fibre de verre depuis 2020, la capacité de production nationale de fibre de verre est fortement orientée vers l'expansion. Cependant, sous l'effet de la mise en œuvre continue de la politique de « double contrôle » de la consommation énergétique, certains projets de réparation et d'extension de fours à cuve, nouveaux ou à froid, ont été contraints de reporter la production. Néanmoins, 15 nouveaux fours et cuves de réparation et d'extension seront achevés et mis en service en 2021, pour une nouvelle capacité de 902 000 tonnes. Fin 2021, la capacité de production des fours à cuve a dépassé 6,1 millions de tonnes.
En 2021, la capacité de production nationale de stratifils pour creuset s'élevait à environ 439 000 tonnes, soit une hausse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sous l'effet de la hausse générale du prix des stratifils en fibre de verre, cette capacité a considérablement augmenté. Ces dernières années, les entreprises de tréfilage de creusets ont été confrontées à des problèmes de plus en plus importants, tels que la hausse continue des coûts des matières premières énergétiques et de la main-d'œuvre, l'interférence fréquente des politiques de protection de l'environnement et de maîtrise de l'énergie sur la production, et la difficulté des produits à répondre aux exigences de traitement à haut rendement des produits finis. De plus, la qualité des produits sur les différents segments de marché est inégale et la concurrence pour l'homogénéisation est rude. Le développement futur reste donc confronté à de nombreuses difficultés. Il est donc essentiel de fournir des capacités supplémentaires, en se concentrant sur les besoins du marché en aval des petites séries, des applications variées et différenciées.
En 2021, la capacité de production de billes de verre pour le tréfilage de divers creusets en Chine s'élevait à 992 000 tonnes, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l'année précédente, un chiffre nettement inférieur à celui de l'année précédente. Dans le contexte de la stratégie de développement « double carbone », les entreprises de fours à billes de verre sont confrontées à une pression croissante liée à la fermeture de leurs installations, notamment en termes d'approvisionnement énergétique et de coût des matières premières.
2. Produits textiles en fibre de verre : l'échelle de chaque segment de marché continue de croître
Produits électroniques en feutre : selon les statistiques de l'Association chinoise de l'industrie de la fibre de verre, la capacité de production totale de divers produits électroniques en tissu/feutre en Chine en 2021 était d'environ 806 000 tonnes, soit une augmentation de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Ces dernières années, afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la fabrication intelligente, l'expansion des capacités de production de l'industrie des matériaux électroniques s'est considérablement accélérée.
Selon les statistiques de la branche des stratifiés cuivrés de l'Association chinoise de l'industrie des matériaux électroniques, la capacité de production nationale de stratifiés cuivrés rigides a atteint 867,44 millions de mètres carrés en 2020, soit une hausse de 12,0 % par rapport à l'année précédente, et la croissance de la capacité de production s'est considérablement accélérée. De plus, en 2021, la capacité de production des projets de stratifiés cuivrés à base de tissu de fibre de verre atteindra respectivement 53,5 millions de mètres carrés/an, 202,66 millions de mètres carrés/an et 94,44 millions de mètres carrés/an. On observe une recrudescence des investissements et des projets de construction à grande échelle, « sans précédent depuis de nombreuses années », dans le secteur des stratifiés cuivrés, ce qui devrait stimuler la croissance rapide de la demande de produits électroniques en feutre de fibre de verre.
Produits en feutre industriel : en 2021, la capacité de production totale de divers produits en feutre industriel en Chine était d'environ 722 000 tonnes, avec une augmentation de 10,6 % en glissement annuel. En 2021, l'investissement total dans le développement immobilier en Chine a atteint 147 602 milliards de yuans, avec une augmentation de 4,4 % en glissement annuel. Sous l'impulsion de la stratégie de développement « double carbone », le secteur de la construction s'est activement transformé en une voie de développement vert à faible émission de carbone, stimulant la croissance continue du marché de divers types de produits en feutre de fibre de verre dans les domaines du renforcement des bâtiments, des économies d'énergie et de l'isolation thermique, de la décoration, de la décoration, des matériaux enroulés imperméables, etc. En outre, la capacité de production de véhicules à énergie nouvelle a augmenté de 160 %, celle de climatiseurs a augmenté de 9,4 % en glissement annuel et celle de machines à laver a augmenté de 9,5 % en glissement annuel. Le marché de toutes sortes de produits en feutre de fibre de verre pour l'isolation thermique et la décoration automobile, les produits en feutre de fibre de verre pour l'isolation électrique et les produits en feutre de fibre de verre pour la filtration de protection de l'environnement, le génie civil routier et d'autres domaines a maintenu une croissance stable.
3. Produits composites renforcés de fibres de verre : la cristallisation des thermoplastiques connaît une croissance rapide
En 2021, la capacité de production totale de produits composites renforcés de fibres de verre en Chine était d'environ 5,84 millions de tonnes, avec une augmentation de 14,5 % en glissement annuel.
En ce qui concerne les composites thermodurcissables renforcés de fibres de verre, la capacité de production totale s'est élevée à environ 3,1 millions de tonnes, soit une hausse de 3,0 % en glissement annuel. Le marché de l'énergie éolienne a connu une correction progressive en milieu d'année, avec une baisse de la capacité de production annuelle. Cependant, grâce à la stratégie de développement « double carbone », il a renoué avec un développement rapide depuis le second semestre. Par ailleurs, le marché automobile a connu une reprise significative. Sous l'effet des politiques favorables de réduction des émissions de carbone, les marchés de la construction et des pipelines se sont progressivement tournés vers une concurrence standardisée, et les produits de moulage, de pultrusion et de plaques continues correspondants ont connu une croissance constante.
En ce qui concerne les produits composites thermoplastiques renforcés de fibres de verre, la capacité de production totale était d'environ 2,74 millions de tonnes, avec une augmentation d'environ 31,1 % en glissement annuel. En 2021, la production automobile chinoise a atteint 26,08 millions de tonnes, en hausse de 3,4 % en glissement annuel. Après trois ans, la production automobile chinoise a de nouveau enregistré une croissance positive. Parmi eux, la capacité de production de véhicules à énergie nouvelle a atteint 3,545 millions de tonnes, en hausse de 160 % en glissement annuel, entraînant la croissance rapide de divers produits composites thermoplastiques pour automobiles. De plus, ces dernières années, les climatiseurs, les machines à laver, les téléviseurs couleur, les réfrigérateurs et autres appareils électroménagers ont également maintenu une tendance de croissance stable. Gree, Haier, Midea et d'autres grands fabricants d'appareils électroménagers ont mis en place des lignes de production de produits composites thermoplastiques, favorisant l'optimisation continue de l'offre et de la demande du marché et la croissance rapide des capacités de production.
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Date de publication : 16 mars 2022