1. 유리섬유: 생산능력의 급속한 성장
2021년 중국(대륙 기준) 유리섬유 로빙 총 생산능력은 624만 톤으로 전년 대비 15.2% 증가했습니다. 2020년 코로나19로 피해를 입은 산업의 생산능력 성장률이 2.6%에 불과했던 점을 고려하면, 2년 평균 성장률은 8.8%로, 기본적으로 적정 성장 범위 내에 머물렀습니다. "이중 탄소" 발전 전략의 영향으로 신에너지 자동차, 건물 에너지 효율, 전자 및 전기 제품, 풍력 및 신에너지 분야에 대한 국내 수요가 탄력을 받기 시작했습니다. 동시에 해외 시장은 코로나19의 영향을 받아 수급 불균형이 심각했습니다. 전자용 원사, 산업용 방적 등 다양한 종류의 유리섬유 로빙이 부족해지고 가격이 교대로 상승했습니다.
2021년 국내 탱크 킬른 로빙 총 생산 능력은 580만 톤에 달해 전년 대비 15.5% 증가했습니다. 2020년 이후 다양한 유리 섬유 로빙 가격의 지속적인 상승세에 힘입어 국내 유리 섬유 생산 능력은 확충에 적극적으로 나섰습니다. 그러나 엄격한 에너지 소비를 위한 "이중 관리" 정책의 지속적인 시행으로 일부 탱크 킬른 신규 또는 저온 수리 및 확장 프로젝트는 생산을 연기해야 했습니다. 그럼에도 불구하고 2021년에는 15기의 신규 및 저온 수리 및 확장 탱크 킬른이 완공되어 가동될 예정이며, 신규 생산 능력은 90만 2,000톤입니다. 2021년 말까지 국내 탱크 킬른 생산 능력은 610만 톤을 돌파했습니다.
2021년 국내 도가니 로빙 총 생산 능력은 약 43만 9천 톤으로 전년 대비 11.8% 증가했습니다. 유리 섬유 로빙 가격의 전반적인 상승에 영향을 받아 국내 도가니 로빙 생산 능력이 크게 증가했습니다. 최근 몇 년 동안 도가니 선재 기업은 에너지 원자재 및 인건비의 지속적인 상승, 환경 보호 및 에너지 제어 정책의 빈번한 생산 간섭, 제품이 후속 제품의 고효율 가공 요구 사항을 충족하기 어려운 등 점점 더 눈에 띄는 문제에 직면했습니다. 또한 해당 시장 세그먼트의 제품 품질이 고르지 않고 균질화 경쟁이 치열하여 향후 발전에 여전히 많은 어려움이 있습니다. 보충 용량 공급에만 적합하며 하류 소량 생산, 다품종 및 차별화된 응용 시장 요구 충족에 중점을 둡니다.
2021년 중국의 각종 도가니용 와이어 드로잉용 유리볼 생산능력은 99만 2천 톤으로 전년 대비 3.2% 증가했는데, 이는 전년 대비 크게 둔화된 수치입니다. "이중 탄소" 발전 전략의 영향으로 유리볼 킬른 기업들은 에너지 공급 및 원자재 가격 측면에서 가동 중단 압력이 점점 커지고 있습니다.
2. 유리섬유 섬유제품 : 각 시장세분화 규모 지속 확대
전자 펠트 제품: 중국 유리섬유산업협회 통계에 따르면, 2021년 중국 각종 전자 천/펠트 제품의 총 생산 능력은 약 80만 6천 톤으로 전년 대비 12.9% 증가했습니다. 최근 몇 년간 국가 스마트 제조 발전 전략 시행에 발맞춰 전자 소재 산업의 생산 능력 확대가 크게 가속화되었습니다.
중국전자재료공업협회 동박적층판 부문 통계에 따르면, 2020년 국내 경질 동박적층판 생산능력은 8억 6,744만 제곱미터에 달해 전년 대비 12.0% 증가했으며, 생산능력 증가세가 크게 가속화되었습니다. 또한, 2021년 유리섬유 직물 기반 동박적층판 프로젝트의 생산능력은 각각 5,350만 제곱미터, 2억 266만 제곱미터, 9,444만 제곱미터에 이를 것으로 예상됩니다. 동박적층판 산업은 "수년간 전례 없는" 대규모 투자 및 건설 프로젝트가 급증하고 있으며, 이는 전자용 유리섬유 펠트 제품 수요의 급속한 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
산업용 펠트 제품: 2021년 중국 각종 산업용 펠트 제품 총 생산 능력은 약 72만 2천 톤으로 전년 대비 10.6% 증가했습니다. 2021년 중국 부동산 개발 투자액은 1조 4,760억 위안으로 전년 대비 4.4% 증가했습니다. "더블 카본" 발전 전략의 지도 아래 건설 산업은 저탄소 녹색 발전 경로로 적극적으로 전환하여 건물 보강, 에너지 절약 및 단열, 인테리어, 마감재, 방수 코일재 등 다양한 분야에서 다양한 유리 섬유 펠트 제품 시장의 지속적인 성장을 견인했습니다. 또한, 신에너지 자동차 생산 능력은 160%, 에어컨 생산 능력은 9.4%, 세탁기 생산 능력은 9.5% 증가했습니다. 자동차 단열 및 장식용 각종 유리섬유 펠트 제품, 전기 절연용 유리섬유 펠트 제품, 환경 보호 여과, 도로 토목 공사 등 분야용 유리섬유 펠트 제품 시장은 안정적인 성장을 유지했습니다.
3. 유리섬유 강화 복합소재 제품 : 열가소성 결정화가 급속히 성장하고 있습니다
2021년 중국 유리섬유 강화 복합소재 제품 총 생산능력은 약 584만 톤으로 전년 대비 14.5% 증가했습니다.
유리섬유 강화 열경화성 복합재 제품의 총 생산 능력은 약 310만 톤으로 전년 대비 3.0% 증가했습니다. 그중 풍력 발전 시장은 연중 단계적인 조정을 겪으며 연간 생산 능력이 감소했습니다. 그러나 "더블 카본" 개발 전략의 수혜를 입어 하반기부터 다시 급속한 성장세로 돌아섰습니다. 또한 자동차 시장도 크게 회복되었습니다. 유리한 탄소 배출 감축 정책에 힘입어 건설 및 파이프라인 시장은 점차 표준화된 경쟁으로 전환되었으며, 관련 성형, 인발 성형, 연속판 제품도 꾸준히 성장했습니다.
유리섬유 강화 열가소성 복합소재 제품의 경우 총 생산능력 규모는 약 274만 톤으로 전년 대비 약 31.1% 증가했습니다. 2021년 중국의 자동차 생산량은 2,608만 대로 전년 대비 3.4% 증가했습니다. 3년 만에 중국의 자동차 생산은 다시 플러스 성장을 달성했습니다. 이 중 신에너지차 생산능력은 354만 5천 대로 전년 대비 160% 증가하여 다양한 자동차용 열가소성 복합소재 제품의 빠른 성장을 견인했습니다. 또한 최근 몇 년 동안 에어컨, 세탁기, 컬러 TV, 냉장고 등 가전제품도 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 그리(Gree), 하이얼(Haier), 메이디(Midea) 등 대형 가전제품 제조업체들이 열가소성 복합소재 제품 생산 라인을 구축하여 시장 수급 패턴의 지속적인 최적화와 생산능력의 빠른 성장을 이끌었습니다.
상하이 오리센 신소재 기술 유한회사
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게시 시간: 2022년 3월 16일